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大戰葭萌關，馬超挺身而出，說：“主公恩德難報，讓我率一軍攻打葭萌關，活捉劉備！只要劉璋放棄二十個州去歸還主公。”張魯聽了，高興地派黃權從隱蔽的小路回去，還派二萬人配合馬超行動。不過，因為龐德病倒了，只好留在漢中。張魯命令楊柏監軍，然後馬超和弟弟馬岱便出發了。
此時，劉備的軍隊正在洛城，接到鄭度的信使奏報，說：“鄭度建議燒盡田野，把境內的庫房都燒燬，然後帶著巴西的百姓，撤退到涪水之西，固若金湯，不戰為上。”玄德和孔明聽了之後，大為驚訝，擔心自己的形勢會很危險。法正笑著說：“主公不必過於擔心。這個計謀雖然狠毒，但是劉璋肯定不會使用。”果不其然，劉璋並沒有遷移百姓，而是聽從了別的建議。玄德聽到這個訊息之後，感到鬆了一口氣。孔明接著說：“我們應該立刻前往綿竹佔領它。如果我們擁有了這個地方的話，成都就很容易拿下來了。”然後，黃忠和魏延就被派了出去。費觀得知了玄德的行動，就派李嚴出去迎戰。李嚴率領三千人，把陣型佈置好。黃忠上馬，與李嚴交戰了四五十次，卻不分勝負。孔明在陣中敲響了號角，命令部隊撤退。黃忠歸來，高聲說道：“剛剛想要活捉李嚴，怎麼軍師就讓我們退兵了？”孔明回答道：“我看出李嚴的武功了，不可以輕易下手。等到明天再來戰，你偽裝一下敗退，引他進山谷，用奇兵擊敗他。”黃忠聽了孔明的計策，便在第二天出戰。打了不到十合便故意敗退，李嚴趁勢追擊，結果卻迷路進了山峪，突然想到了什麼，便急忙折回去，卻遇到了魏延引兵阻攔。孔明在山頭語言威嚴：“如果你不投降，兩邊都設有強弩，想必要和我龐士元上個交代了。”李嚴連忙下馬，脫下盔甲投降。士兵們並沒有傷害任何人。孔明便將李嚴帶給了劉備，劉備對他十分禮待。李嚴說道：“雖然費觀是劉益州的親戚，我和他關係也很密切，但我還是要去勸降他。”劉備便讓李嚴回城說服費觀投降。李嚴進了綿竹城，向費觀讚揚劉備非常仁慈：“如果你現在不投降，必定會有大禍。”費觀聽從其言，便開啟城門投降。劉備隨即進攻了綿竹，商議分兵進攻成都。
突然，有人急匆匆地報告：“孟達和霍峻守在葭萌關，現在正被東川張魯調來的馬超、楊柏和馬岱的軍隊攻打得很兇。如果救援不及時，關隘就要失陷了！”劉備非常驚慌失措。孔明說道：“我們需要張飛和趙雲這兩個將領才能應對敵人。”劉備說：“趙雲還沒有回來，但關羽在這裡，可以馬上派他出戰。”歷史上有一場名為“葭萌關之戰”的戰役，戰役中的一幕十分有趣。
當時，馬超帶兵攻打這個關口，張飛聽說後大叫一聲：“我要去打敗馬超！”聰明的孔明故意裝作沒聽到，對主公劉備說：“如今馬超入侵關隘，沒有人能夠戰勝他，除非我們去荊州拉來關雲長。只有有他，才有可能打敗敵人。”但這時張飛倔強地說：“你居然小覷我！以前我可是獨自抵擋住曹操百萬大軍，難道現在還會害怕馬超這個角色麼？”孔明還是故作鎮定地回答說：“你能夠防禦斷橋，只是曹操沒有搞清楚你們的虛實情況。要是敵人有了解我們的底細，你可不一定能行。而馬超的勇武是天下聞名的，攻破渭橋的六方面戰鬥，曾經讓曹操半死不活，差點被他搞垮。所以，我們還是不要低估他。”張飛聽完後，決定自己去一試身手。但聰明的孔明一點都不驚訝，淡淡地說：“既然你這麼有誠意，那就作為先鋒部隊去。主公親自率領大軍繼續前進，留我和魏延看守綿竹。等趙子龍來了之後，再一起商量對策。”魏延則說：“我也願意去。”
於是，孔明派魏延率領五百騎兵先行，張飛和玄德排隊緊隨其後，一路向葭萌關進發。魏延率哨兵走到關口，恰好碰到了楊柏。兩人交戰，但只打了幾合，就讓楊柏潰不成軍逃了。魏延看這機會來了，趕快想搶風頭，一路追上
