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在煙雨朦朧的清晨，包拯受命前往南疆，追查一起離奇的案件。受害者是當地一位家境富裕的女子——柳月兒，她的家中發生了離奇的兇殺案，四名侍衛和她的父親慘死在家中，整個案件如同籠罩在一層陰影之下。
柳月兒生前風華絕代，烏黑的長髮如瀑布般傾瀉而下，肌膚如凝脂般綻放著光澤，雙眸如秋水般清澈，任何人見了她，都會不由自主地為之傾倒。然而，這樣美麗的女子，卻在這一夜經歷了無盡的痛苦和絕望。
在柳府的後院，包拯靜靜審視著現場，地面上的血跡尚未乾涸，幾處撕扯下來的衣物散落一地，牆壁上貼著一些奇怪的符文，顯然是在施展某種邪術。公孫策在一旁默默記錄著，心中不禁暗自驚異：“這可真是邪乎，難道真是東洋那幫人作怪？”
包拯的雙眉緊鎖，轉頭對帶來的南俠展昭說道：“展昭，這些符文你可認得？”
展昭凝視符文，搖搖頭：“這些符文與我所見的忍術與傀儡術截然不同，似乎是某種古老的東洋妖術。”
王朝與馬漢則在周圍巡視，馬漢突然發現了一具半埋在泥土裡的屍體，經過一番辨認，竟是柳月兒父親的侍從，“包大人，這具屍體……”，他愈加心驚，“死狀詭異，似乎也是受到了某種操控。”
包拯思索片刻，點點頭：“我們首先要查清楚柳府的侍衛與家眷最近是否有不速之客光顧過。你們去查查。”
夜晚降臨，包拯等人在柳府內守夜。正當眾人埋頭探案，一個身影悄然進入屋內，展昭藉著微弱的燭光察覺到動靜，輕手輕腳地跟了上去。那人正是柳月兒的妹妹，柳青香。她神色慌張，拿著一個奇異的法器，嘴中唸唸有詞，竟不知是何用意。
展昭冷冷一笑，趁她不備，一把將她抓住，“你在做什麼？”
柳青香面露驚恐，掙扎著：“我……我只是在想姐姐的事情，請放我出去！”
“想姐姐？你知道她的死有什麼蹊蹺嗎？”包拯聞聲前來，眼神如炬，柳青香愣了愣，最終低下頭，似乎在猶豫。
經過審問，柳青香終於道出了真相。原來，柳月兒的父親因生意與東洋商賈交往，得罪了對方，因而招致殺身之禍。而柳青香本欲阻止，奈何無力，最終誤入邪術的深淵，成為了被操控的傀儡。
包拯聽後，心念一動，便命人守住柳府，以免邪術謀殺之徒再度來襲。與此同時，展昭則用輕功去追查東洋商賈的住處，果然發現了一處隱秘的藏身之所。
夜幕降臨，展昭嗅到一絲危險的氣息，四周靜謐得異樣。他悄然接近，隱約聽到幾句異語，竟是操控生命的忍者，正在進行某種儀式。展昭暗自發狠，準備直面這一切，然而就在這一刻，對方已然發現了他的行蹤。
“來者何人？”一位身形瘦削、臉上戴著面具的忍者出現在他面前，神色狡詐，似乎早有準備。展昭絲毫不懼，劍出如虹，眼神中透著狠厲。
“好久不見，南俠！”另一名忍者從暗處走出，身形矯健，正是此前與柳家有過沖突的東洋人。他一聲冷笑，手中掐出幾個奇異的手訣，一道火焰猛然襲來，正中展昭。
“這火彈術果然厲害！”展昭心中暗勁，身形閃避，靈巧如風，劍光乍現，與忍者們展開激烈的搏鬥。刀劍相交，火花四濺，隱秘的機關術與傀儡術交替施展，暗藏的危機步步逼近，然而展昭憑藉他的絕技，竟逐一化解。
與此同時，包拯在柳府內找到了柳月兒的遺物——一把刻有符文的扇子，扇子中竟隱含著一段古老的秘密。包拯心中一震，凝神細看，隱約看到了用來操縱傀儡術的秘密，而且扇子上還有一處特殊的機關，可以阻止邪術的傳播。
就在此時，馬漢與王朝也在附近追查，突然聽到歡呼聲，眾人轉頭望去，原來是柳原家族的另一位餘
