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在繁華的東京城，夜幕降臨，萬家燈火通明。城外的松林中，傳來一陣陣低沉的吟唱，似是妖邪的召喚，讓人不寒而慄。丐幫探子急匆匆趕至包拯的衙門，打破了這幾日的寧靜。
“包大人，城外頻頻發生神秘失蹤案，受害者大多是年輕女子，最近一位姑娘名叫桃花，她的孃親也被殺。而調查此案的捕快如同石沉大海，絲毫沒有進展！”做事的模樣顯得十分焦急，語速也很快。
包拯微微皺眉，心中對此案的複雜性隱隱有了幾分預感。他放下筆，雙手握拳，身旁的南俠展昭睜開了眼。展昭自幼在江湖上摸爬滾打，對諸般武學和邪術頗有研究，仗劍行走江湖的他，正是這樁案子的最佳助手。
“抓緊時間，我們得去調查此案。”包拯心思縝密，定下了主意，隨即吩咐王朝與馬漢，在城內外佈下人手。公孫策則默默站在一旁，手捧著卷軸，似乎對於此事早有預料。
四個武林豪傑一同出發，前往傳言桃花失蹤前，那座隱秘的桃花庵。桃花庵深藏在茂密的松樹林中，四處煙霧瀰漫，似有聲響。廟中只見一位妙齡女子，膚白貌美，肌膚如玉，雙眸流轉，神情凝重。她穿著一襲青衣，似有難言之隱。包拯暗自打量，心中覺得此女子可疑。
“你是桃花的朋友？”包拯向她問道，想要掌握更多的線索。
“我就是桃花，失蹤前我正想去找我的未婚夫。”她的聲音清脆如鶯，似有些撩人心絃，但更多的卻是愁苦。淡淡的愁思掩映在如月的肌膚上，讓人心生憐惜。
但這些並沒有讓包拯放鬆警惕，他明白其中必藏陷阱。他們繼續在周邊調查，發現庵內刻有神秘古紋，正是東洋邪術的標記。探子們回報有村民曾看到異人夜間出入桃花庵，更有目擊者稱看到廟中有人在施展陰險的分身術與機關術，令人不安。
“這其中必有蹊蹺。”展昭面色凝重，“我想我們需要先行調查那些嫌疑人。”
經過數日跟蹤，最終他們追蹤到了一名自稱“忍者”的男子。此人一襲黑衣，周身散發出陰狠的氣息，似乎與廟中邪術有著千絲萬縷的聯絡。包拯決定設下圈套，親自引他出手。
“你遊走在黑暗之中，無非是為求勢力與金錢。”包拯冷冷下令，語氣鏗鏘，毫不顧忌道，“我想你並不怕死！”
忍者被激怒，正想施展火彈術，卻被包拯的機靈及時察覺，瞬間展昭出手，劍光如雷，直接封住了他的進攻路線，忍者勉強躲避。
“你們究竟是什麼人！”忍者獰笑道，“想知道桃花的下落？你們都是我的玩物，我才是這片江湖的主宰！”
此時，桃花的聲音也隱約傳來，“不，不要！他是我的未婚夫！”她撲到忍者身邊，恍若沒有神智。
眾人皆被震驚，但包拯卻機智地思索出一招，他悄然策劃了一套天眼術，以此破解忍者的詭計。包拯取出特製的魔鏡，照耀出忍者和桃花的真實境況。
當魔鏡照出桃花滿臉驚懼，原來她被忍者所迷惑，未婚夫早已被邪術控制，局中人未必如表面般光鮮。忍者趁機施展傀儡術，操控桃花揮舞暗器，逼迫眾人後退。
“展昭，別讓他靠近！”王朝喝道。展昭眉頭緊鎖，迎上前去，結果抵擋住他的攻勢。一次交手中，刀劍相交，火花四濺，隨著展昭瞬間出劍，劍勢如虹，竟逼迫忍者退後。
忍者被逼急，連連使出機關術與風訣，城外瞬間風起雲湧，山林搖動不已，眾人胸口震怒，包拯滿眼怒色，與展昭暫時策馬追擊。但局勢卻在一瞬間逆轉，忍者趁機施展分身術，瞬間變得無處不在。
“小心，是迷霧！”包拯發現自己被包圍，忍者的幻影如雨點般落下，眼神閃爍間，包拯察覺出一絲不對勁，恍若大夢初醒，心念一動：這千術萬法不過是為了偽裝自己真實的身份。他
