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動政變，殺死慕容攏慕容寶逃到龍城，慕容寶和慕容農平定慕容會叛亂，慕容會被殺。
五月，北魏退兵，中山慕容祥執政專橫，民不聊生。後涼段業叛變獨立，建立北涼。(建國十四)七月，後燕慕容祥在中山稱帝，被慕容麟殺死，慕容麟在中山稱帝。
十月，慕容麟放棄中山投奔慕容德，北魏佔領中山。
十二月，後燕鄴城守將慕容德放棄鄴城，前往滑臺。
398年
一月，後燕慕容德自稱燕王，建立南燕。(建國十五)北魏佔領鄴城。北魏吞併冀州。
二月，拓拔矽狩獵白登山，接見秀容川酋長爾朱羽劍三月，龍城乙連兵變，慕容農被殺，慕容寶四處流浪。
四月，龍城守將蘭汗誘殺慕容寶，自稱大單於。
七月，後燕慕容盛發動兵變，殺死蘭汗。
十月，慕容盛稱帝，後燕退出中原競爭。
五胡錄 第八章涼州風雲(一)
無窮無盡的亂世帶給老百姓無窮無盡的苦難。為了躲避連綿不斷的戰爭年來一回的飢餓，百姓們只好背井離鄉扶老攜幼尋找一片能養家餬口的世外桃源。涼州，就是北中國僅有的一片樂土。
回師參與中原大戰的前秦十萬西征軍首領呂光到了涼州，被新崛起的西秦攔住歸路，呂光的手下就勸說他就地稱王。呂光也不願意去北方賭命，看到涼州這快地方還不錯，就自稱天王大單於，改國號為涼，史稱後涼。
呂光是武將出身，一直是苻堅身旁的重臣。給前秦做事被人管的時候還好一點，一獨立缺少了監督，呂光多疑好殺的脾氣就逐漸暴露出來。呂光初來涼州時助手杜進幫了很多的忙，大小事物都委託他辦理。呂光的外甥從關中過來投靠他，呂光就問道：&ldo;中原人認為我為人怎麼樣啊？&rdo;他外甥就回答說：&ldo;只聽說有杜進，沒聽說有舅舅。&rdo;呂光疑心病一上來，就找個藉口把杜進殺了。
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