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五月,苻堅離開長安,逃至五將山。
六月,西燕慕容沖佔領長安,前秦太子苻宏投奔東晉。文武官員投奔後秦。慕容沖屠城,平民死者不詳。
七月,後秦姚萇俘虜苻堅。
八月,苻堅被殺。東晉權臣謝安病死。苻丕撤離鄴城,前往晉陽。後燕佔領鄴城。後燕收復龍城。
九月,苻丕在晉陽稱帝。乞伏國仁修建勇士堡,自稱大單於,建立西秦。(建國十一)呂光進攻姑臧。
十月,西燕五萬軍隊進攻後秦,戰敗。
十二月,後燕定都中山。
386年
一月,拓跋珪自稱代王,北魏建立。後燕慕容垂稱帝。
二月,西燕內亂慕容沖被殺,西燕宗室互相殘殺。
三月,西燕東遷至長子。慕容永稱帝。
五月,姚萇佔領長安,稱帝。
十月,西燕進攻前秦,佔領幷州。苻丕被東晉殺死。前秦苻登進攻後秦。
十一月,前秦苻登稱帝。西燕和後燕翻臉,成為仇敵。
十二月,呂光自稱大都督兼大將軍,建立後涼。(建國十二)387年一月,後燕擊敗東晉,吞併山東半島。
前秦後秦相攻不絕。
388年
一月,東晉大臣謝玄病死。
六月,西秦乞伏國仁病死,兒子乞伏乾歸繼位。
389年
北魏屢破戈壁諸國,逐漸崛起。
390年
一月,西燕慕容永進攻洛陽,被東晉朱序擊退。
391年
七月,後燕扣留北魏使者拓拔觚,雙方關係交惡。
十一月,北魏滅鐵弗部落,殺死鐵弗酋長劉衛辰,屠殺五千親屬。劉衛辰小兒子劉勃勃投奔後秦。北魏統一漠北河套地區。(今內蒙古西部、外蒙古大部,新疆東部一帶)392年六月,後燕滅丁零。
393年
十一月,後燕進攻西燕。
十二月,後秦姚萇病死,姚興繼位。
394年
四月,前秦苻登和後秦姚興在馬嵬堡決戰,前秦慘敗,苻登逃入馬毛山。
七月,後秦姚興與前秦苻登在涇陽決戰,苻登兵敗被殺。前秦苻崇在湟中繼位。
八月,後燕攻陷長子,慕容永被殺,西燕滅亡。(亡國七)後燕佔領幷州,達到極盛時期。
十月,前秦苻崇進攻西秦,兵敗被殺,前秦滅亡。(亡國八)395年五月,北魏向後燕宣戰,進攻後燕五原。後燕慕容寶帶精兵九萬八千人徵討北魏。
十月,後燕軍士氣低落,向中山撤退。北魏乘勝追擊。
十一月,後燕慕容寶與北魏拓拔矽決戰參合陂,後燕慘敗。四萬餘戰俘被北魏活埋,僅數千人逃脫。
396年
三月,後燕慕容垂進攻北魏平城,殺死守將拓拔虔。慕容垂病死參合陂,慕容寶即位。
五月,慕容寶慕容麟逼殺太后小段氏。
八月,北魏拓拔矽發兵四十萬進攻後燕,佔領幷州。後燕內閣不和。
十月,拓拔矽佔領常山,後燕冀州守軍望風逃散,河北僅餘中山、信都、鄴城三城。
十一月,北魏兵分三路進攻後燕三城。
397年
一月,北魏攻陷後燕信都。後涼禿髮烏孤叛變獨立,建立南涼。(建國十三)涼州大亂。
二月,後燕慕容寶帶軍十五萬七千修築滹沱河防線,被北魏擊敗。後燕戰死十三萬。
三月,後燕慕容麟叛變未遂,帶兵出逃。後燕中山大撤退,慕容寶逃往龍城。北魏軍包圍中山。
四月,後燕慕容會發