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魏延身為前鋒立功心切，一路急奔趕到葭萌關下，正遇到楊柏。魏延嘿嘿一笑催馬衝了上去。楊柏帶隊先行，忽見一路人馬殺出，為首一個光頭紅臉大漢殺出，嗷嗷叫著就衝了過來。剛要說來將通名，魏延一刀砍來，楊柏見是紅臉先就膽怯了三分。 魏延急於立功，大刀掄的是又快又疾，回合之下，楊柏不敵拍馬退走。魏延見狀催馬急追，忽然前面出現一路人馬，一字橫開，為首一員小將背後旗子上寫著一個馬字。魏延一見暗道合該俺立功，前面想必是就是馬超了。為首小將正是馬岱，楊柏在前馬岱在後，馬岱錯過楊柏讓其歸到陣中，攔住魏延與之殺在一起。
馬岱錯魏延刀沉勢猛心中暗道：此人不能力敵，心念至此賣了破綻，詐敗回逃。魏延一看馬岱敗走，心中大喜暗想：馬超也不過如此，這功勞歸俺了。打馬緊追不捨，馬岱見魏延中計追來，回身搭弓抽箭射向魏延。魏延不防，被射中左臂，趕緊調轉馬頭回撤。馬岱見魏延中箭心中一喜，跟著追來。眼看就要追上魏延之時，“休傷吾將！”一聲霹靂似得聲音，驚的馬岱一愣，勒馬觀瞧之間，黑人黑馬如同黑旋風般衝到面前。原來張飛見魏延中了暗算敗走，出陣來救。
張飛衝至陣前，丈八蛇矛一點刀：“某家燕人張翼德！來將通名！”馬岱見魏延已經撤回本陣，立馬橫刀答道：“西涼馬岱是也！”張飛說道：“你原來不是馬超呀，娃子快快回去，換馬超那廝前來，你不是我的對手，告訴馬超那廝，就說燕人張飛在此，快來受死！”馬岱大怒道：“你這黑廝好沒道理，口出狂言！讓小爺會會你！”說著提槍就刺，馬岱怎是張飛對手，幾個照面後不敵敗走。張飛正要追趕聽得本軍鳴金收兵，無奈返回。返回本陣道：“大哥這是為何？” 劉備說道：“三弟莫要莽撞，我怕你心急氣躁，貿然追去受到埋伏，既然已經得勝，我軍一路趕來，先歇息一日，明日再戰！”
第二天早晨關外鼓聲震天，劉備在城樓上觀看，只見一員大將衝出旗門，獅盔獸帶銀甲白袍好一個錦馬超果然傳言不虛。張飛見馬超到來就要出城廝殺。劉備說道：“三弟且慢，敵軍蓄銳初到，待避其銳氣在做打算。”這時馬超催馬來到關下搦戰大喊：“黑廝張飛出來受死！”，張飛按耐不住幾次三番想要出戰都被攔住。眼日過正午，劉備看到馬超軍馬已有疲憊之勢，才放張飛出關。馬超見張飛出陣，命令後軍撤退一箭之地，留出空當。張飛打馬來到陣前大喊：“你這廝真是聒噪，你家爺爺來也，認得燕人張翼德否！”馬超冷笑道：“我家屢世公侯，怎會認得你這村野匹夫！”張飛大怒道：“休得狂言，吃你家爺爺！”二人戰在一起，百餘回合不分勝負，劉備怕張飛有失鳴金收軍。張飛歇息片刻後，只裹包巾頭盔都沒帶，衝到馬超陣前大罵：“馬超出來受死！”劉備怕張飛有失親自帶兵壓陣，馬超張飛又戰在一起又是百餘回合不分勝負。劉備又命鳴金收軍，二人各自迴歸本陣。
劉備見天色以晚，待張飛歸陣之後說：“翼德天色以晚，那馬超英勇，不可輕敵。”張飛殺的興起哪裡肯依。劉備勸道：“天就要黑了，如何能戰。”張飛說道：“無妨！多點些火把即可！”正在此時馬超換了馬又來到陣前喊道：“張飛可敢出來夜戰！”張飛聞聽此言要劉備的馬衝出本陣道：“馬超休得張狂，今日不擒你上關，你家三爺我誓不回關！”馬超道：“好！小爺我拿不下你這黑廝，誓不回寨！”說罷兩人戰做一團，三十回合左右，馬超見久戰不下心生一計，賣個破綻詐敗而走，張飛見馬超無敗像而走，心中暗防打馬追來。馬超一見張飛中計，回身就把手中暗自拿好銅錘，向張飛擲去。張飛見一黑物飛來扭頭躲過，勒馬迴轉，這時馬超又轉向殺來，張飛心道：來而不往非禮也。張弓搭箭射向馬超，馬超閃過。
劉備見狀再次鳴金，劉備來到陣前道：“馬孟起，我劉
