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同輔佐王室，請求率部出於河上。當時，北府兵卒悍勇，桓溫不願讓郗愔掌握京口重鎮。
郗愔之子郗超為桓溫參軍，暗中將原信毀掉，並以父親的名義偽造信件，自稱老病，請以閒職休養。桓溫便順勢改任郗愔為會稽內史，自領徐兗二州刺史，兼併了郗愔的軍隊。
同年四月，桓溫親率五萬步騎，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同揮師北燕。桓溫率軍攻湖陸，擒獲燕將慕容忠，進逼金鄉。
時逢大旱，水道不通，桓溫便讓人在鉅野開鑿水路三百里，使船隻由清水進入黃河。郗超建議桓溫盡率全軍直擊燕都鄴城，或者堅守河道，控制漕運，儲蓄糧食，直至來年夏天再繼續進攻。
而謝安認為如不速戰速決，若戰事拖延至秋冬後，水量減少，北方早降溫，晉軍將會難以維持。但桓溫全都不聽。
六月，桓溫率水軍經運河、清水河進入黃河，一直進軍至枋頭。
至此，北燕不得不正面迎戰，於是命慕容垂為大都督，率五萬軍隊前往抗擊，另派將領截斷晉軍糧道。
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晉軍與燕軍數戰不利，糧道被截，儲備將竭。桓溫被迫撤軍，從陸路撤還。慕容垂率八千輕騎追擊，打得晉軍潰不成軍，斬晉軍三萬餘人。桓溫敗歸後，所收復的淮北土地重又喪失。
七月，北燕派慕容垂、傅末波等人率八萬大軍前來抵抗晉軍，兩軍對峙於枋頭。桓溫命袁真進攻譙、梁兩地，並開啟石門水道。但袁真始終無法開通石門，最終晉軍軍糧耗盡。
八月，苻堅遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌率步騎兩萬人救燕，與北燕共同打敗了桓溫軍隊。於是，燕秦結好，使者往來頻繁。
九月，桓溫焚燬戰船，退軍而去。慕容垂率八千騎追趕，與晉軍戰於襄邑。桓溫大敗，死傷三萬人。
訊息傳到苻秦，苻堅算是知曉為何當初九歌傳信，建議拉攏慕容垂，此人確實是個將才。
苻堅、王猛早有滅燕之心，晉軍北伐時，燕向秦求救，秦曾出兵救燕。秦肯出兵，並非是秦有愛於燕，只是形勢使然。
當初燕主慕容暐派使臣求救時，王猛對苻堅說：“燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫，溫退，燕亦病矣。然後我承其弊而取之，不亦善乎？”
因此，苻堅才肯出兵援燕。次年，在桓溫敗退後三個月，前秦即由王猛帥軍進攻洛陽。燕國在洛陽的守將出降。秦取得洛陽以西地。此乃後話。
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