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東晉傳來訊息，桓溫身為宰相，欲舉兵北伐，圖謀燕地。算起來，這已經是桓溫第三次揮師北伐。
“為恢復中原提高威望，桓溫曾於東晉永和十年二月親率四萬大軍從江陵出發，經襄陽，出武關，越秦嶺，進犯關中，討伐苻秦。”
朝中，有許多隨太祖、高祖等人建立苻秦的老臣，紛紛談起從前。
“臣仍記得，時高祖派獻哀太子率五萬大軍抵禦晉軍，獻哀太陽遇伏，中流矢而亡。年四月時，桓溫率軍與我軍大戰於藍田，進軍灞上，甚至直指長安。若非六月桓溫因軍中缺糧，被迫從潼關退兵。只怕這關中之地，盡歸東晉所有。”
“臣也記得，不過時隔兩年，桓溫從江陵發兵，再次揮師北伐。八月，揮軍渡過伊水，與姚襄軍戰於伊水之北，並大敗姚襄收復洛陽。沿途還修復了西晉幾個皇帝的陵墓，又多次建議東晉遷都洛陽。但東晉朝廷只求苟安東南，無意北還，又對桓溫的北伐抱消極態度，桓溫才退兵南歸。若非如此，中原之地也不會被慕容氏燕所佔領。”
“如今桓溫身為宰相，又兼荊揚二州刺史，東晉大權全掌在桓溫之手。此時揮師北伐，只怕討伐北燕是假，圖謀苻秦是真，桓溫狡詐，不得不防。”
“若桓溫確實為圖燕而來，我等也不可作壁上觀，畢竟北燕與我大秦，唇齒相依，若令桓溫取得北燕之地，只怕回還之時便會一鼓作氣將矛頭對準大秦，如若那時，只怕秦危矣！”
苻秦朝堂之上，眾大臣你一言我一語，分析著局勢。
桓溫伐燕之初，燕軍屢屢潰敗，形勢急迫，燕國上下一片驚慌，朝中一片譁然。慕容垂早就知道會有這麼一天，東晉與北燕免不了一戰。當初先帝慕容俊意欲舉兵南征，向南略地不斷，北燕與東晉便結下樑子。
慕容俊新死之時，朝堂動盪，四鄰不安，近十年來，若非太原王慕容恪殫精竭慮，勉力支援，只怕東晉早就舉兵北伐，征討北燕。如今慕容恪“病逝”，當時秦忙於肅清內亂，只怕慕容恪乍然身亡，與東晉也脫不了干係。
“臣願為大燕一戰。”慕容垂看著朝中亂成一片的朝臣，上前請命。慕容垂還記得慕容恪臨終前囑託，燕主暐懦弱，朝中已無人可用，他要穩重，不然將無人能撐得起大燕社稷。如今的慕容垂，已不是當初被慕容俊、慕容恪掩蓋光芒的莽撞小子，此時他儀同三司，大權在握。
“哦？”可足渾太后垂簾聽政，坐在一旁，慕容垂出戰桓溫，可足渾太后樂見其成。桓溫並非草莽，若桓溫大敗慕容垂，那正好借東晉的刀除去這心頭大患，在可足渾凌月看來，慕容垂早就該入地府與段栩團聚。
“吳王心繫大燕社稷，實乃大燕百姓之福。”慕容評在一旁攛掇道，如今慕容垂雖為侍中、車騎大將軍，但不敬其年長，與他不合已久。
“請太后、陛下准許車騎大將軍領兵對抗晉軍，直取桓溫首級！”朝中其他臣子見風使舵，他們看來，慕容衝忝居大司馬一職，朝中僅慕容垂尚且能與桓溫、鄧羌等名將一戰。若連慕容垂都不能抵禦晉軍，那北燕將無人能戰。
“臣等以為，燕與秦，唇齒相依，苻秦內亂之時，大燕並未落井下石，如今大燕遇難，當請援於秦，共同抵抗桓溫大軍。”朝中亦有慕容垂親信，可足渾太后與太傅慕容評司馬昭之心，他們不能讓慕容垂折損在沙場上，否則，國危矣。
“朕會令人請援於秦，此前，還望車騎大將軍率軍為北燕抵擋晉軍。”向來不愛說話的燕主慕容暐，此時也看出朝堂之中有人心懷鬼胎。
即位以來，為了江山社稷，他不得不成長起來，但他又實在平庸，只能勉力支撐著大燕，如今大軍來襲，他覺得心中沒底，只能依靠善戰的慕容垂。
三月時，徐兗二州刺史郗愔致信桓溫，表示願與他共
