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崇禎八年十一月，孫傳庭接任陝西巡撫，原陝西巡撫甘闊學被罷官。崇禎帝朱由檢在便殿召見孫傳庭，孫傳庭請求提供充足軍餉，但崇禎帝表示“措兵難，措餉更難”，答應給他十萬兩餉銀，其餘所需由他自籌。
十二月，孫傳庭入秦履職。
期間，孫傳庭募得五千勁旅，積極整頓陝西軍政，重振明軍的戰鬥力。履任不到一個月就派副將羅尚文斬殺了據守商洛一帶的農民軍首領張胖子。
崇禎九年二月，盧象升將高迎祥圍困在鄖陽山區。高迎祥欲經子午谷進攻西安，孫傳庭便和陝西三邊總督洪承疇率軍堵截於子午谷之黑水峪，以逸待勞。
二月底，高迎祥率部從盩厔（今陝西周至）黑水峪進至仙遊寺，翌日與孫傳庭交戰，此後孫傳庭“四日三捷”，最終俘獲農民軍首領高迎祥。
孫傳庭由此嶄露頭角，聲名鵲起，幾乎超過了他的上司五省總督洪承疇。
次月，明廷抽調陝西、河南、山西、北直隸的各路兵馬，共計十八萬人，準備再次進攻山東。
而此次，明廷改變了先前兩路出擊的策略，集中兵力進攻濟南城。擔任征討大軍主帥的是孫傳庭的原上司洪承疇，盧象升、祖大壽、何可綱、賀人龍、左良玉、曹變蛟等將領一同出戰。
劉卓見明軍來勢洶洶，遂調集了五萬戰兵，以及三萬左右的炮兵、後勤部隊迎戰明廷大軍。
五萬戰兵之中，不僅有一萬多重甲衛，還有三萬餘輕甲衛，以及六千訓練有素的騎兵。為了湊齊這些人馬，劉卓也顧不得許多，直接從遼東大量抽調。
六月，雙方集中兵力在濟南以北的禹城附近展開了大戰。由於明廷一方的火炮射程、威力不如濟南，所以明廷便以質量取勝，調集了近千門的各口徑火炮。
開戰初期，雙方集中火力進行炮擊。雖然明軍前期的火炮損失嚴重，但是隨著劉卓部火炮炮管發熱，明軍的火炮又開始發威。雙方就此陷入了對耗之中。
洪承疇也沒有辦法，因為這是其在研究了劉卓的用兵之法後所能最大限度的削弱火炮作用的法子。
幾天後，洪承疇與諸將便發現了雙方的損耗比，明軍至少要動用三門火炮才能毀掉賊軍一門火炮。若是長久耗下去，似乎明軍取勝的希望還是很大的。
但是，洪承疇低估了濟南的軍工生產速度，也低估了大明朝的財政壓力。
就在雙方對轟了二十日後，坐在深宮之中崇禎帝就坐不住了，連下數道諭令，命洪承疇儘快進攻反賊。這也不能怪朱由檢，實在是大明的財政壓力已經到了難以為繼的地步，若是不能儘快收拾了山東亂局，大明朝或許真的就……
崇禎不是不知道將在外君命有所不受的道理，只是漕運這一命脈控制在反賊手中，令其寢食難安。
而且，透過錦衣衛的探查，山東各府百姓對於反賊劉卓好像還頗為擁戴。如此下去，那就了不得了。或許再過上幾年，山東六府百姓就不再是我大明百姓，這也是崇禎著急收復山東的重要原因。
洪承疇雖是一介文臣，可自從調任陝西后，便一直與農民軍作戰，算是一員合格的將帥。
自收到崇禎帝的命令後，洪承疇就沒有聽從崇禎的旨令，反倒根據近期的戰況向崇禎分析戰場走勢。只要朝廷再堅持向大軍增派火炮，遲早能夠把反賊的火炮耗盡。
面對前線將帥的聯名陳奏，崇禎皇帝無奈，只得從自己的內帑之中繼續拿出數十萬銀子支援前線。
其實，劉卓並不想同明軍這樣耗下去，耗得越久，形勢就對自己不利。
畢竟自己一方的兵力、人口、糧食產量等都不佔優勢。但，奈何洪承疇這傢伙過於謹慎小心，每天都派出大量的偵騎在戰場附近探查，吉達只要率領騎兵出營就能被髮
