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三十七年(前623)，秦國攻打戎王取勝，增加了十二個屬國，開闢了千里疆土，終於稱霸於西戎地區。周天子派召(shào，紹)公過帶著鉦(zhēng，徵)、鼓等軍中指揮用的器物去向穆公表示祝賀。
三十九年(前621)，秦穆公去世，安葬在雍。陪葬的人達一百七十七人，秦國良臣子輿氏奄息、仲行、針虎三人也屬陪葬者之列。秦國人為他們悲痛，並為此而作了一首題為《黃鳥》的詩。君子說：&ldo;秦穆公擴充套件疆土，增加屬國，在東方征服了強大的晉國，在西方稱霸了西戎，但是他沒有成為諸侯的盟主，這也是理所當然的!因為他死了就置百姓於不顧，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢?由此可以斷定秦國不可能再東進了。&rdo;穆公的兒子繼承王位，這就是康公。
臥薪嘗膽的越王勾踐
當晉楚兩國爭霸中原時，長江下游崛起了吳、越這兩個國家。晉為了對付楚國，就聯合吳國。吳、楚之間多次發生戰爭。公元前506年，吳國大舉伐楚，節節勝利，一直打到楚都。從此，楚的國力大大削弱。在晉國聯吳制楚時，楚國則聯越制吳，吳、越之間戰爭不斷。
越王勾踐的祖先是夏禹的後裔，是夏朝少康帝的庶出之子。少康帝的兒子被封在會稽，恭敬的供奉繼承著夏禹的祭祀。他們身上刺有花紋，剪短頭髮，除去草叢，修築了城邑。二十多代後，傳到了允常。允常在位的時候，與吳王闔廬產生怨恨，互相攻伐。允常逝世後，兒子勾踐即位，這就是越王。
越王勾踐元年(前496)，吳王闔廬聽說允常逝世，就舉兵討伐越國。越軍大敗吳軍，並射傷了吳王闔廬。闔廬在彌留之際告誡兒子夫差說：&ldo;千萬不能忘記越國。&rdo;
越王勾踐三年(前496)，勾踐聽說吳王夫差日夜操練士兵，將報復越國一箭之仇，便打算先發制人，在吳未發兵前去攻打吳。范蠡進諫說：&ldo;不行，我聽說兵器是兇器，攻戰是背德，爭先打是事情中最下等的。陰謀去做背德的事，喜愛使用兇器，親身參與下等事，定會遭到天帝的反對，這樣做絕對不利。&rdo;越王說：&ldo;我已經作出了決定。&rdo;於是舉兵進軍吳國。吳王聽到訊息後，動用全國精銳部隊迎擊越軍，在夫椒大敗越軍。越王只聚攏起五千名殘兵敗將退守會稽。吳王乘勝追擊包圍了會稽。
越王對范蠡說：&ldo;因為沒聽您的勸告才落到這個地步，那該怎麼辦呢?&rdo;范蠡回答說：&ldo;能夠完全保住功業的人，必定效法天道的盈而不溢;能夠平定傾覆的人，一定懂得人道是崇尚謙卑的;能夠節制事理的人，就會遵循地道而因地制宜。現在，您對吳王要謙卑有禮派人給吳王送去優厚的禮物，如果他不答應，您就親自前往事奉他，把自身也抵押給吳國。&rdo;勾踐說：&ldo;好吧!&rdo;於是派大夫種去向吳求和，種跪在地上邊向前行邊叩頭說：&ldo;君王的亡國臣民勾踐讓我大膽的告訴您的辦事人員：勾踐請您允許他做您的奴僕，允許他的妻子做您的侍妾。&rdo;吳王將要答應種。伍子胥對吳王說：&ldo;天帝把越國賞賜給吳國，不要答應他。&rdo; 種回越後，將情況告訴了勾踐。勾踐想殺死妻子兒女，焚燒寶器，親赴疆場拼一死戰。種阻止勾踐說：&ldo;吳國的太宰嚭(pi，坯)十分貪婪，我們可以用重財誘惑他，請您允許我暗中去吳通融他。&rdo;於是勾踐便讓種給太宰嚭獻上美女珠寶玉器。嚭欣然接受，於是就把大夫種引見給吳王。種叩頭說：&ldo;希望大王能赦免勾踐的罪過，我們越國將把世傳的寶器全部送給您。萬一不能僥
