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儘管如此，袁世凱對蔡鍔秘密聯絡雲、貴舊部的訊息已有所聞。10月14日，袁世凱派軍警突然藉故搜查蔡鍔住宅，雖未查出證據，但蔡鍔已深感北京不可久留，經和梁啟超等密商，決定儘快逃出北京回雲南發動起義。11月初，蔡鍔以喉疾為由，要求赴天津就醫，袁世凱沒有懷疑，准假七天，這樣，蔡鍔名正言順地到了天津。之後，蔡鍔避過了袁世凱派來的耳目，於11月18日乘船再往日本&ldo;治病&rdo;，12月初抵達東京。袁世凱無奈，只得准假兩月，並促他&ldo;早日回國銷假任事&rdo;。隨後蔡鍔悄悄離開日本，經上海、香港轉赴越南河內，途中挫敗了袁世凱幾次行刺陰謀，終於在12月19日到達昆明。
抵滇當日，蔡鍔便不顧旅途勞頓，立即開始了各項準備工作。12月21日，唐繼堯在其寓所召集了蔡鍔、李烈鈞、任可澄、羅佩金、劉祖武、張子貞、方聲濤、顧品珍、熊克武、黃毓成、殷承瓛 、由雲龍、籍忠寓、劉雲峰、楊蓁、唐繼虞、李曰垓、戴戡、孫永安、龔振鵬、戢翼翹、但懋辛、周官和、王伯群、李雁賓、瘐恩暘 等雲南省內外重要人士參加緊急會議，會上宣讀了梁啟超起草的討袁通電，決定成立&ldo;護國軍&rdo;討袁。至於都督人選，唐張堯和蔡鍔推讓不止，最後只好公決由唐繼堯任中華民國雲南都督府都督兼護國軍第三軍總司令，留守雲南，蔡鍔任護國軍第一軍總司令官，率部出征；並推李烈鈞任護國軍第二軍總司令官兼籌餉局總辦。其出兵總方略是，第一軍北出四川，第二軍東進廣西，第三軍居中策應，以四川為戰略進攻的重點。12月25日，唐繼堯、任可澄正式發出反帝制通電，限袁世凱25日10時以前答覆。12月25日，未見袁世凱答覆，唐繼堯、任可澄、劉顯世、蔡鍔、戴戡遂聯名發出二次通電，宣佈雲南即日起獨立，護國戰爭爆發。
護國戰爭的重要戰役有四川瀘納之戰、湘西之戰、滇桂邊之戰等，其中湘西之戰已在上一章談及，這裡主要介紹瀘納之戰和滇桂邊之戰。
雲南宣佈獨立次日，即12月26日，護國軍第一軍總司令部在昆明成立。總司令官蔡鍔，參謀總長羅佩金、參謀處長殷承瓛 、秘書處長李曰垓、副官處長何鵬翔、軍需處長陳之階，劉雲峰、趙又新、顧品珍各為第一、二、三梯團團長，鄧泰中、楊蓁、董鴻勛、何海清、祿國藩、朱德各為一、二、三、四、五、六支隊長。1916年初，蔡鍔率第一軍經貴州比節入川，取納溪、瀘州。1月5日，袁世凱令曹錕、張敬堯組織徵滇軍，入川進攻護國軍，以張敬堯為統領。護國軍入川順利，接連攻佔燕子坡、橫江、安邊，於1月21日攻下敘州。2月2日，川軍劉存厚師在納溪倒戈反袁，劉自任護國川軍總司令，迎蔡鍔軍入納溪。2月5日，滇、川護國軍會攻瀘州，2月7日，張敬堯率徵滇軍殺至，護國軍退回納溪，北洋軍窮追不已，護國軍攻瀘之役變為納溪保衛戰，在北起長江，南抵永寧，縱橫百里的廣闊戰場上展開頑強抵抗，戰況異常激烈。2月28日，護國軍發起總反攻，朱德率部直撲陶家瓦房吳佩孚司令部，打得張敬堯落馬，吳佩孚手足無措。但由於護國軍兵少彈乏，未能逆轉危局，3月7日，被迫退往永寧大州驛。3月17日，護國軍再次發起總反攻，得熊克武、但懋辛等四川義軍配合，進攻勢如破竹，不數日，克納溪、江安，圍張敬堯於瀘州城內。鑑於大勢已去5月22日，四川將軍陳宦宣佈獨立。同日，蔡鍔去電促張敬堯倒戈反袁，不久，親赴瀘州勸說張敬堯。張敬堯將北洋軍所餘軍械、子彈、馬匹、糧秣等悉送蔡軍，離部離川。6月13日，護國軍進駐瀘州。
1916年1月，護國軍第二軍總司令部在昆明成立，第二軍總司令官為李烈鈞，參謀總長為何國鈞，張開儒、方聲濤分任第一、二梯團團長。第
