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中共為粉碎蔣介石的和談陰謀，1945年8月28日，由毛澤東偕周恩來、王若飛等赴重慶談判。蔣介石對談判其實毫無準備，毛澤東的到來，反使他十分狼狽和被動。9月2日，談判正式開始，毛澤東、周恩來、王若飛與國民黨代表張群、王世傑、邵力子、張治中經過一個月的緊張商談，於10月10日簽署了《國民政府與中共代表會談紀要》，即&ldo;雙十協定&rdo;。10月11日毛澤東返回延安，留下週恩來、王若飛繼續談判。
在重慶談判期間，蔣介石在美國的支援下，利用海、空運輸力量，將大量武裝部隊運往東北、華北、江浙等地區，搶奪城市和交通線，並在接管區內大肆&ldo;劫收&rdo;。與此同時，蔣介石還密令部隊，以&ldo;恢復交通&rdo;為藉口，分路向解放區發動進攻，其中大規模的戰役就有上黨戰役、察綏戰役、邯鄲戰役、津浦路戰役等。
1945年8月下旬，國民黨軍閻錫山部一萬七千人，在史澤波率領下，進犯晉冀魯豫解放區的長治地區（古屬上黨郡），意圖分割太行、太嶽兩區，佔領晉東南。共產黨劉伯承、鄧小平部三萬餘人，民兵五萬餘人奮起自衛，於9月10日發起進攻，連克屯留、壺關、長子、潞城，隨即圍攻長治。閻錫山急令彭毓斌率二萬餘人增援。劉、鄧部隊圍城打援，激戰五日，在老爺嶺殲敵援軍，擊斃彭毓斌。10月8日，長治守軍棄城而走，劉、鄧部隊乘勝追擊，於12日殲敵於將軍嶺、桃川地區。是役國民黨軍被殲三萬五千餘人，史澤波以下二十七名將官被俘，國民黨的戰略部署被打亂。
10月中旬，傅作義指揮第十二戰區五萬餘人主力部隊向豐鎮、集寧出動，進犯晉綏、晉察冀解放區，妄圖侵佔張家口。人民軍隊於10月18日以五萬餘人兵力先行包圍傅部二萬四千餘人困守的歸綏。其後再以主力攻打包頭。察綏戰役使傅作義部損失一萬二千餘人。
10月14日，國民黨第十一戰區孫連仲部向晉冀魯豫解放區首府邯鄲發動進攻，妄圖打通平漢線交通。第十一戰區副司令長官馬法五、高樹勛率四萬五千人，由河南新鄉，經洛陽向北進犯，企圖同胡宗南部在石家莊會合。10月20日，共產黨劉伯承、鄧小平部向國民黨軍發起反擊。30日，副司令長官兼新編第八軍軍長高樹勛率該軍一萬餘人在前線馬頭鎮起義。馬法五率部南逃，途中被大部圍殲。馬法五以下二萬三千人被俘。邯鄲戰役使國民黨損失四萬餘人，打通平漢路的目的也未能實現。
10月中旬，國民黨以十七個軍四十餘萬人向華北解放區進犯，以儘快打通津浦路。駐山東的人民武裝與北調的新四軍配合，於10日中旬主動出擊，阻止國民黨軍北進。19日，攻下鄒縣、大汶口，殲日偽軍一部。11月3日，在界河以北殲滅偽軍吳化文部四千餘人。12月中旬，攻佔滕縣及臨城外圍。至此，從徐州至濟南間二百餘裡的鐵路線為人民武裝所控制，國民黨打通津浦路的企圖也未能實現。
在戰爭失利以及國際國內和平輿論的壓力下，蔣介石被迫於1945年12月31日，同意簽訂《關於停止國內軍事衝突辦法的協議》，並同意召開政治協商會議。1946年1月10日，發布了停戰令。同日，有各黨派參加的政治協商會議召開，會議透過了軍事問題、憲章問題、和平建設綱領、政府組織、國民大會等五項協議。
然而，停戰令的發布和政治協商會議的召開，都不過是蔣介石的和平煙幕，在其後的幾個月中，蔣介石加速調兵遣將，內戰的陰雲籠罩著中國大地。終於，1946年6月，蔣介石在準備就緒之後，撕下了和平的面紗，大舉圍攻中原解放區，掀起了規模空前的內戰。
內戰開始階段，蔣介石實行全面進攻戰略，蔣介石及其主要戰將陳誠、胡宗南等都樂觀
