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寶都獎賞給了三軍。敗殘的蠻兵逃回去告訴孟獲：“朵思大王已經身亡了。我們失去了三江城。”孟獲非常驚慌。正在他擔心的時候，有人報告說蜀兵已經渡江，在我們山洞前面紮營了。孟獲非常慌張。突然，一個人從屏風後大笑道：“既然是男人，怎麼可以沒有智慧呢？雖然我只是一個女人，但我願意和你一起出戰。”大家看過去，原來是祝融夫人。她是南蠻人，也是祝融氏的後代。她擅長投擲飛刀，百發百中。孟獲起身表示感謝。夫人高興地騎上馬，帶領著幾百名勇將和五萬名生力洞兵，離開銀坑宮闕，前往與蜀軍對峙。剛轉過洞口，就被一支軍隊攔住了：為首的是張嶷，蜀軍將領。蠻兵見到他，頓時分出兩路開陣。祝融夫人揹著五口飛刀，手握丈八長矛，騎著捲毛赤兔馬。張嶷看到她，暗自稱奇。兩人迅速交鋒。戰鬥不到幾次，夫人一轉馬就逃。張嶷追上去，一把飛刀從天而降。他急忙用手擋住，結果被左臂正中，翻身落馬。蠻兵一聲喊叫，將張嶷繳械。馬忠聽到張嶷被俘，急忙出來救援，卻被蠻兵捆了起來。望見祝融夫人高坐在馬上，馬忠憤怒地向前衝去，結果馬絆了一下，也被俘虜了。大家被押進洞中見到孟獲。孟獲設宴慶祝。夫人叫刀斧手把張嶷和馬忠推出來準備斬殺。孟獲制止道：“諸葛亮放過我們五次，現在如果殺了他的將領，那就不公正了。而且我們把他們囚禁在洞中，待到捕捉到諸葛亮之後再斬殺也不遲。”夫人聽從他的話，笑著一起喝酒作樂。蛇皮啃強尼去見孔明，報告了發生的事情。孔明立即叫來馬岱、趙雲和魏延三個人，讓他們各自帶領軍隊前往。第二天，蠻兵急報到洞裡，說趙雲挑戰。祝融夫人立刻上馬迎戰。他們兩個交手不多久，趙雲就調轉馬身跑了。夫人擔心有埋伏，命令士兵掉頭回去。魏延又帶領軍隊過來挑戰，夫人騎馬迎戰。他們剛剛交鋒緊張時，延假裝失敗而逃，夫人沒有追趕。第二天，趙雲又帶領軍隊來挑戰，夫人帶著洞中士兵出來迎戰。他們兩個交戰不多時，趙雲又假裝失敗逃走，夫人卻按兵不趕。當他們打算收兵回洞時，魏延率軍隊一起罵罵咧咧，夫人怒氣沖天，挺起標槍衝向魏延。延調轉馬匆忙逃走。夫人憤怒地追了上來，延猛地向一個山僻小路奔去。突然背後傳來一聲巨響，延回頭一看，夫人翻身從馬上跌落下來：原來馬岱埋伏在那裡，用馬絆索使她跌倒。然後抓住她，解到大營來見孔明。蠻將和洞中士兵紛紛去救援時，趙雲一陣殺散了他們。孔明端坐在帳篷裡，馬岱押著祝融夫人過來，孔明急忙派人解開她的綁著，請她在另外的帳篷喝酒以解驚，還派人去告訴孟獲，想用夫人來換回張嶷和馬忠這兩名將士。
孟獲答應了，立即釋放了張嶷和馬忠，送回給孔明。孔明隨後送夫人進入了洞中。孟獲接了進來，既高興又煩惱。這時，有人報告說八納洞主來了。孟獲從洞裡走出來，看到一個人騎著一隻白象，身穿金光閃閃的衣服，腰間掛著兩把大刀，帶著一群餵養著虎豹豺狼的壯士，一起走了進來。獲又跪又拜，向他訴說了自己的遭遇。木鹿大王答應報復。獲非常開心，設宴招待木鹿大王。第二天，木鹿大王率領他洞裡計程車兵和兇猛的野獸出發。趙雲和魏延聽說蠻兵出來了，於是擺好馬陣。兩位將軍並排站在陣前觀察，只見蠻兵的旗幟和武器都很奇特：他們大多數人不穿衣甲，全裸著赤身，長相醜陋；身上帶著四把尖刀；軍中不擊鼓吹號，只用篩金來做訊號；木鹿大王腰間掛著兩把寶刀，手裡拿著蒂鍾，騎在一頭白象上，從大旗中走出來。趙雲看了，對魏延說：“我們打了一輩子仗，還從沒見過這樣的人物呢。”兩人正在沉思之際，忽然看見木鹿大王口中念著什麼咒語，手搖著蒂鍾。突然颳起了狂風，沙土飛揚，宛如暴雨傾盆；傳來一聲號角響，虎豹豺狼、毒蛇和兇猛的野獸，乘風而出，張牙舞爪，向他們衝過來。蜀軍怎麼擋得住，只能後退。蠻兵一步步追趕，一直追到三江界
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