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車遲國，曾是一片祥和之地，然近些年來，國內局勢卻陡然生變。那國王受三位國師——虎力、鹿力、羊力的蠱惑，尊崇道教，竟下令大肆打壓佛教，一時間，國內僧侶的日子苦不堪言。
國都之外的一座破敗寺院中，一眾僧侶衣衫襤褸，滿面塵土，在官兵的皮鞭驅趕下，搬運著沉重的石塊，修築道觀。他們身形瘦弱，腳步虛浮，眼中滿是痛苦與絕望，口中卻仍默默唸誦著佛經，祈求佛祖慈悲護佑。
這一日，悟空化緣歸來，遠遠便望見那寺院上空妖氣瀰漫，祥光黯淡。他心頭火起，一個筋斗翻入院中，現出身形。眾僧侶見了悟空，先是一驚，而後紛紛跪地痛哭，訴說著這些日子所遭受的苦難。
悟空怒目圓睜，咬牙切齒道：“俺老孫定要讓這昏君和那幾個妖道知道厲害！”說罷，他念動咒語，施展神通，一時間狂風大作，飛沙走石。那些官兵被風颳得東倒西歪，嚇得屁滾尿流，紛紛丟盔棄甲，抱頭鼠竄。
悟空來到僧侶們面前，輕輕一揮手，那沉重的石塊便化為齏粉。他扶起一位年邁的和尚，說道：“師父們莫怕，俺老孫這就帶你們離開這是非之地。”隨後，他引領著眾僧侶，向著城外走去。
行至城門處，卻見城門緊閉，重兵把守。那守城將領見了悟空和一眾僧侶，高聲喝道：“哪裡走！國王有令，和尚不得出城！”
悟空冷笑一聲，從耳中掏出金箍棒，迎風一晃，碗口粗細，明晃晃奪人雙目。他將金箍棒往地上一戳，大喝一聲：“俺老孫的路，也敢阻攔！”
那守城將領嚇得雙腿發軟，但仍強撐著指揮士兵放箭。
悟空不慌不忙，舞動金箍棒，將那如雨般的箭矢紛紛打落。而後，他縱身一躍，來到城門樓上，三拳兩腳便將那些士兵打得落花流水。緊接著，他運力於棒，狠狠砸向城門，只聽“轟隆”一聲巨響，城門應聲而破。
悟空帶著僧侶們出城後，尋了一處安全的山谷，讓他們暫且安身。他囑咐道：“師父們在此等候，俺老孫去去就來，定要將這車遲國的事情料理清楚，還你們一個公道。”說罷，他一個筋斗雲，又回到了車遲國國都。
此時的國王和三位國師，已得知悟空放走僧侶之事，正怒不可遏地在朝堂上商議對策。虎力國師道：“陛下莫憂，那孫悟空不過是個毛猴，臣等定能將他擒獲。”國王臉色陰沉，咬牙道：“好，朕要讓他知道，與朕作對的下場！”
悟空一個筋斗雲回到車遲國國都後，並未立即現身發作。他隱了身形，在王宮和街市上悄悄探聽訊息，知曉這國王已被那三個國師迷了心智，對他們言聽計從，且在城中各處張貼了懸賞捉拿孫悟空的榜文，整個車遲國都籠罩在一片陰霾之下。
再說唐僧師徒這邊，孫凡望著車遲國的方向，皺著眉頭對師父和師兄們說道：“師父，這城中妖氣瀰漫，情況不明，俺們貿然進城，怕是不妥。不如先在這附近等候悟空師兄，待他摸清狀況，再做打算。”
唐僧點頭稱是：“徒兒所言甚是，一切聽憑你們安排。”
八戒嘟囔著：“這可倒好，俺老豬肚子都餓癟了，本想著進城吃些齋飯，這下又得等著。”沙僧則在一旁默默整理著行李，沒有言語。
悟空在車遲國國都一番打探後，便一個筋斗雲回到城外唐僧等人的暫居之處。
見到師父和師弟們，悟空將城內的情況詳細說來：“那國王被國師迷惑至深，大街小巷皆是捉拿俺老孫的榜文，且三位國師在道觀中作威作福，百姓們也是敢怒不敢言。俺老孫還探得那三個國師擅長些旁門左道之術，以此來騙取國王信任，進而打壓佛門。”
孫凡聽後，眉頭緊皺：“如此看來，這城中之事頗為棘手。師兄，你可有應對之法？”
悟空撓撓頭，眼中閃過一絲狡
