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商議既定，慕容炎披甲上馬，領兵夜行，約行軍至距青雲山十里處，前方探哨來報。西戎十萬先鋒軍已抵達青雲山北麓。
“趕了一天一夜的路還是來晚了一步，氣死老子。”
嚴晃把手上的長矛插在地上，氣急敗壞地說道。
慕容炎觀察了一下四周，對程茂說：
“吩咐下去，今晚在此安營紮寨。”
篝火邊，三個男人圍坐在一起。
“將軍，我看，西戎賊遠道而來，必然睏乏。今夜我們趁他們還沒站穩腳跟，前去劫寨，殺他們個措手不及。”
嚴晃兩眼放光說道。
“阿晃這個主意不錯，等明天他們發現我們的軍隊，一定有所設防，現在出擊倒是上策。”
程茂附和著。
主帥慕容炎思考許久，拍了下大腿站起來。
“好，就這麼定了，今晚我們就去劫寨。程茂，你留守營地，嚴晃召集六千騎兵，我們馬上出發。”
是夜月色微明，慕容炎在左，嚴晃在右，分兵兩隊進發，突入西戎軍寨。但見寨中零零落落，無多少人馬。
突然，四邊火光大起，喊聲齊舉。
慕容炎知道中計，急忙下令退出寨外。
正東烏蘭巴圖，正西克蒙，正南西戎鐵騎，三處軍馬殺奔出來。
慕容軍左衝右突，前遮後當，始終不能突圍。
無奈之下，慕容炎率領慘兵，向北側山坡奪路而走。西戎軍趁勢淹殺，慕容軍死傷無數，傷亡慘重。
天色暗淡，黑雲罩地，東南風尚不停息。忽然，大雨傾盆，溼透了行軍戰士的衣甲。慕容炎與軍士們冒雨而行，諸將士皆有飢色。
向北奔走數十里，慕容軍來到一處荒地。
慕容炎環顧四周。
“阿晃，這是何地。”
嚴晃縱馬向前，右側的山谷中傳來陣陣凜冽的風聲，一股死亡的氣息撲面而來。
黑曜似乎也感受到了這股陰暗的氣息，喘著粗氣向後退步。嚴晃拍了拍馬背，安撫受驚的駿馬。
他回到原處，嘆了口氣說：
“阿慕，沒想到我們不能同年同月同日生，竟能同年同月同日死。這前面是斷木崖，我們無路可退了。”
“斷木崖。”
殘活下來的三千慕容軍將士聽到這個名字，都驚恐萬分，斷木崖下便是萬丈深淵，他們已經一步步走進了西戎軍佈置好的懸崖陷阱。
慕容炎頹廢地坐在馬上。
打了一輩子的戰，如今人老了不中用。如此輕易中了敵人的圈套，讓自己的軍隊陷入萬劫不復的境地，他這個主帥真是十分的失敗。
但如今於事無補，現在能做的事，只有為慕容羽帶領的十萬黑城軍爭取時間，拖延西戎軍前進的步伐。
他深吸一口氣，立直挺身，對身後的將士說：
“慕容將士們，今天，我慕容炎犯了一個致命的錯誤，我對不起大家。但戰爭還沒有結束，我們不能白白犧牲。虎視眈眈的西戎軍還在，我們的家鄉北疆還在，十萬黑城軍正在增援我們的路上。今天，或許我們不能活著回到家鄉，但我們要為這十萬大軍爭取時間。消滅西戎，護我北疆。”
“消滅西戎，護我北疆。”
眾將士群情振奮，誓死跟隨。
三千慕容軍重振雄風，整理地退入山谷，準備背崖一戰。
左賢王烏蘭巴圖率領三路西戎軍到達斷木崖時，三千慕容軍已經列隊以待。
烏蘭巴圖縱馬向前，虛假的彎腰行禮。
“慕容將軍，久聞大名，今日一見，很讓本王失望啊。大將軍果然是老了，連這點小計謀都識不破，委實可惜啊。”
