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在浩瀚無垠的天際，有一位名叫玉皇的大道士，他身披雲霞，威風凜凜，為人正直，心懷天下。儘管在世間，他只是一名普通道人，但在他心中，早已埋下了追逐至高無上的夢想。他渴望著有朝一日能掌控天庭，成為眾神之首。
然而，成為玉皇大帝，卻並非易事。他的修煉之路充滿了艱辛與挑戰。從小玉皇便在夢中見到天庭壯麗的殿宇和熠熠生輝的神仙，心中渴望不已。他拜入一位隱居高人的門下，此高人名為青雲道人，道號“凝雲聖手”，通曉天地永珍，修為之高，令人無比敬仰。
起初，凝雲聖手將玉皇帶至一片清幽的山谷，教他基礎的道理。此地青松挺拔、流水潺潺，彷彿與世隔絕。凝雲聖手對玉皇言道：“子欲成仙，須得先磨礪心性。這第一關，便是要熬過三日的靜心冥想，一絲雜念也不可有。”
玉皇端坐於青石上，心中卻有諸多煩擾，時而想起家鄉的田園風光，時而回憶起以前的生活，難以安靜。終於，在第二日清晨，他的內心難以自抑，求助於凝雲聖手：“師父，我心中總有雜念，無法靜下心來，該如何是好？”
凝雲聖手目光深邃，緩緩說道：“欲煉真心，需渡生死。今吾傳你一法，名為‘明心訣’。汝可在此靜坐，一心一念，回想起那段令你痛苦的經歷，方能尋得內心安寧。”
於是，玉皇閉上雙眼，開始回想自己過去的點滴，他想起曾經在山下所受的欺凌、遭受的冷眼。那是他操心親友的不幸，內心的痛苦如潮水般湧來。眼淚不由自主地流下，淚水滴落在石上，彷彿喚醒了他心底的堅韌。他意識到，正是這些磨難造就了他如今的心性，自己應當超越這些，才能修成正果。
第三日終於來臨，玉皇在凝雲聖手的指引下，成功靜心，感受到一陣清風拂面，內心清澈如明鏡。凝雲聖手點頭讚許，給予他青光煉氣之法。
經過一段時間的刻苦修煉，玉皇日漸成長。但就在此時，他的耐心和意志再次受到考驗。一天夜裡，兩名邪惡妖道突襲山谷，圖謀搶奪凝雲聖手的珍貴法器。兩妖道一人名為黑雲，法力無邊，另一個名為血影，精通幻術，二人意圖藉助法器來增強自己的實力。
這時，凝雲聖手已在旁靜坐，似乎不願捲入爭鬥之中。見此情景，玉皇心中暗自焦急，他在心中默唸：“師父教我千般法術，今天便是我立威之時！”心念一動，他抬手施展出他修得的青光煉氣法，召喚出一縷青光，直指那兩名妖道。
“大膽妖邪，竟敢侵犯我修行之所！”玉皇呼喝，目光如炬，手中青光一閃而逝，瞬間被黑雲一掌擊散。
黑雲笑道：“小子，雖有幾分本事，但終究只是莽撞之徒，如何可敵我兄弟二人！”說罷，黑雲騰空而起，隨即拍下漫天黑霧，企圖將玉皇吞沒。與此同時，血影趁機施展幻術，化作玉皇的模樣，意圖擾亂他的心智。
“這是你的終結！”黑雲神情冷漠，巨掌朝著玉皇的方向劈下。面對突如其來的攻擊，玉皇心中一凜，內心卻並未退縮。他一咬牙，凝聚身上一道青光，化為護盾，迎上巨掌。
“轟！”一聲巨響，護盾與巨掌相碰，黑雲本以為可以一擊必殺，沒想到那青光竟如此堅韌，他倏地退後數步，瞳中盡是驚訝。玉皇趁機迫近，心中思忖：“若想擊退兩妖，需施展更加高深之法！”
於是，他運起心中的真氣，意念迅速融合，法力攀升至巔峰。他在心中默唸：“青雲飛燕，借風而行！”隨後，他呼喚出風之力，令自己迅速騰空而起，衝向血影，試圖破除他的幻影。
“你這小子，不可如此猖狂！”血影見玉皇已飛起，心中有些慌亂，立刻發揮出幻術，試圖將周圍環境一片混亂，令玉皇迷失方向。
但此時的玉皇，內心卻無比清明，他運用智慧，憶起師父曾教過的真理：“
