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荊州城內，諸葛亮的新政推行得如火如荼，百姓們在逐漸安穩的生活中重拾希望。集市上，除了日常的買賣交易，還多了一些講學的攤位，這是諸葛亮鼓勵的文化傳播之舉，旨在提升民眾的學識。年輕的學子們圍坐在飽學之士身旁，認真聆聽著治國安邦的道理與歷史典故，不時發出陣陣討論聲。
劉禪在諸葛亮的建議下，開始學習如何處理具體的民生事務。
這日，他收到了一封來自荊州南部郡縣的百姓聯名信，信中訴說著當地河流時常氾濫，淹沒農田，百姓苦不堪言，請求朝廷相助治理水患。劉禪拿著信，眉頭緊皺，趕忙去找諸葛亮商議：“丞相，這水患之事關乎百姓生計，該如何是好？”諸葛亮展開地圖，仔細檢視後說：“陛下，荊州南部地勢低窪，河道曲折，需重新規劃河道，加固堤壩。臣推薦工部侍郎李嚴前去主持治水工程。”
李嚴領命後，即刻奔赴荊州南部。他深入實地勘察，與當地百姓交流，瞭解水患的根源。經過多日的研究，李嚴制定了詳細的治水方案：組織百姓拓寬河道，加深河床，讓水流更加順暢；同時，在險要地段用巨石和泥土混合，修築堅固的堤壩。在李嚴的帶領下，百姓們齊心協力，投入到治水工程中。每日，工地上都是一片熱火朝天的景象，百姓們雖辛苦，但想到未來能免受水患之苦，都幹勁十足。
江東方面，孫權派往遼東的使者回來了。使者詳細彙報了與公孫康洽談的情況：公孫康雖有聯合的意願，但對物資援助的要求頗高，且對聯盟後的軍事指揮權也有自己的想法。孫權再次召集大臣們商議，周瑜說：“主公，公孫康的條件有些苛刻，若答應他，我們的物資消耗巨大，且軍事指揮權若不統一，戰時恐生變故。”魯肅則認為：“若能與公孫康聯盟，在戰略上對曹操形成包圍之勢，長遠來看對我們有利。物資援助可分期給予，軍事指揮權方面，可再與公孫康協商，制定一個雙方都能接受的方案。”孫權權衡再三，決定再派魯肅前往遼東，進行第二輪談判。
魯肅帶著精心準備的聯盟協議前往遼東。在與公孫康的會面中，魯肅曉之以理，動之以情，詳細闡述了孫康聯盟對雙方的好處。經過多日的艱苦談判，雙方終於達成協議：江東提供一定的物資援助，但分階段交付；軍事指揮權方面，戰時由雙方共同商議，設立聯合指揮部，確保行動一致。魯肅帶著協議回到江東，孫權十分滿意，江東與遼東的聯盟初步形成。
曹操在許昌，雖然表面上在大力發展經濟和軍事，但內心一直惦記著如何分化孫劉聯盟。他召集謀士們商議，賈詡獻上一計：“主公，我們可派能言善辯之士前往江東和蜀漢，散佈謠言，說對方有背叛聯盟的意圖。同時，在邊境製造一些小規模衝突，讓他們互相猜忌。”曹操覺得此計可行，便挑選了幾個口才出眾的謀士，分別前往江東和蜀漢。
在江東，曹操的細作四處散佈謠言，說蜀漢暗中與曹操接觸，準備出賣江東，獨自與曹操議和。這些謠言傳到孫權耳中，孫權心中起了疑慮，他急忙召周瑜商議。周瑜分析道：“主公，這定是曹操的離間之計。我們與蜀漢剛剛簽訂緊密的聯盟協議，且共同對抗曹操符合雙方利益，諸葛亮不會輕易背叛聯盟。”孫權雖覺得有理，但心中仍有一絲不安。
在蜀漢，同樣的謠言也在傳播。諸葛亮得知後，微微一笑：“曹操這是黔驢技窮，想用這種手段破壞孫劉聯盟。我們不可中計，需向江東表明我們的誠意。”於是，諸葛亮派馬良前往江東，向孫權解釋謠言的虛假，並帶去了蜀漢準備與江東聯合開展邊境貿易的提議，以加強雙方的信任。
馬良來到江東，受到孫權的接見。馬良詳細說明了蜀漢對聯盟的重視，以及開展邊境貿易對雙方經濟發展的好處。孫權聽後，心中的疑慮消除了大半，他對馬良說：“諸葛先生深明大義
