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不久，明祖、劉義山同時歸來，見了這場景，也吃驚不小。
劉義山細細辨認肢體，道：“昨夜那人說商隊有二三十人，但從這裡看來，死的最多不超過十個人，也就是說還有將近二十餘人以及馬匹、貨物不見了蹤影，看來是被襲擊者給擄走了。”
明祖道：“義山，能不能看出襲擊的是什麼怪物？有多少隻？”
劉義山撿起一根手臂，看了看傷口，道：“這手臂上都是肌肉，手繭厚實，關節粗大，可以推斷出死者生前一定粗壯有力，或許是練上三路的習武之人，但你們看，傷口較為平整，說明襲擊者很輕易的就把他的手扯了下來。”
黃芪走到一副肩骨前，道：“這上面有一排齒印，進入骨頭很深，襲擊者的牙齒不但有力而且很鋒利。”
又指著剛才那個頭顱道：“死者的表情只有驚訝，沒有痛苦之色，說明襲擊者出手極快，死者根本來不及反應頭顱就被擰了下來。”
劉義山道：“不錯，再看地上的腳印，大而平整，沒有足弓，只有三個腳趾，如果我沒有猜錯的話，這山林中的怪物是山魈，至於有多少隻就不好說，但能擄走那麼多人和馬，為數定然不少。”
“山魈是什麼？”靈芝問道。
劉義山道：“山魈之物，眾說紛紜，有人說是獸類，有人說是鬼物，《志怪錄》上說‘山魈身短臂長，大類猩猿，獠牙犬錯，頂禿耳尖；群居於山野，以人獸為食；足有三趾，平而無弓，奔如疾風，力若狂牛，雖無大智，本性善狩，見此者，宜避為上’，山魈極為殘忍，而且懂得掩蓋現場，實在是難纏的對手，師叔，要不要發出飛劍，請本派支援？”
明祖笑道：“義山，想不到你也嚇破了膽，沒有找到人參樹就求援，豈不讓你兩位師祖小瞧了我？你不是有麒麟臂嗎？探尋出山魈的所在，師叔我先滅了這群妖物。”
劉義山道：“如果是鬼物，靠得近麒麟臂自然會有感應，但若是獸類，本性不分善惡，就如水魔，我這手臂恐怕也沒什麼用處。”
“師父，大師兄。”杜義長飛身而下，叫道，“啊，這是怎麼回事？”
劉義山將揣測分析的一一說與他聽，明祖見日已中天，不耐煩了，道：“義賢怎麼還不歸來。”
眾人也覺奇怪，宋義賢的法力不在劉義山之下，按理說不可能比杜義長還晚回來。
杜義長道：“也許是二師兄發現什麼端倪，師父，我們再等等吧。”明祖道：“若真是這樣便好，就怕他有什麼不測，這林子方圓有數百里大，我從東方搜尋，沒看見什麼稀奇，義山、義長，你們可找到什麼？”
劉義山杜義長都搖搖頭，表示一無所獲。
一個時辰之後，眾人把屍骸都掩埋了，可依然沒有見到宋義賢的身影，明祖不耐煩了，飛劍遠望，唯有高山白雲在目，道：“這樣等下去不是辦法，我們都往北走，或許半路就能遇上。”
黃芪見北方有一座山峰高聳入雲，暗想難道宋義賢真的在那裡發現了什麼。
直到天黑，眾人也沒有遇上宋義賢，他好像憑空消失了一般，悲觀的氣氛開始蔓延，如果他有所收穫，就算不來碰頭，也一定會留下些線索，但這些都沒有，尤其是隨著夜色降臨，天梯山更顯得隱秘可怖，使他們不由得擔憂起來。
寒冷的北風在林間呼嘯而過，夜幕中難以辨識方向，眾人只得找了個背風的山谷歇腳。
杜義長吃著乾糧味同嚼蠟，抱怨起這鬼天氣來。
明祖道：“義長，你也別怨老天，要怪就怪這姓黃的，胡謅出什麼人參果來，害得我們大老遠跑一趟，到這裡喝西北風。”
黃芪聽他又指責自己，怕待下去靈芝會忍不住與他鬥嘴，便說去放哨，與靈芝遠遠的走開了。
