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孔明正在府中，這時親兵來稟說是劉備信使到了。軍師趕忙來到前堂，原來是關興送信而至，諸葛收過信件命關興前去歇息，自己坐定後仔細觀瞧。信中劉備言道：“現大軍已攻至雒城，然首攻受阻，盼軍師發兵入蜀。詳情如下”翌日諸葛召集眾將研討進蜀事宜，事後敲定張飛走陸路前進，趙雲走水路，兩路在雒城匯合。臨行時諸葛囑咐張飛道：“三將軍此行入川，需要三將軍注意的事情有三點，第一三將軍務必要約束好軍隊，大軍所過之處不得滋擾當地百姓，勿要失了民心。第二點三將軍要體恤士卒，不可隨意鞭打，第三點西川多豪傑，還望將軍勿要輕敵。”張飛口稱必謹記軍師教誨，點齊兵馬，大軍開拔入川。一路上張飛，謹遵諸葛囑咐，一路上只要敵軍投降秋毫無犯。
張飛一路高歌猛進，路過之處皆獻關投降，一路直奔巴郡。鎮守巴郡的是蜀中的名將嚴顏，嚴顏雖然年事已高，但武藝高強、勇猛善戰，而且誓不投降。聽聞張飛大軍將至，嚴顏就要點齊本部人馬準備迎敵，這時手下向嚴顏進言道：“將軍不可力敵，想那張飛前長坂坡前喝退曹兵百萬之眾，曹軍都聞風而避之。我們只要憑藉深溝高壘堅守不出，到時張飛沒有了軍糧自然會退去。再有張飛脾氣火爆，一發火就會鞭撻士卒，我們必戰張飛必然會生氣，他一生氣就會嚴苛士卒，我們只要等到他軍心騷亂，就可出擊擒拿張飛。”嚴顏採納軍士意見，讓人守城不出。這時城下來一兵卒說是張飛派來傳話的。嚴顏讓人把傳話之人帶到跟前。來人見禮之後說道：“吾家將軍有話傳於你，老匹夫早早來降饒你滿城百姓性命，若不歸順即踏平城郭老幼不留！”
嚴顏聽後大怒，破口大罵道：“張飛這匹夫如此無禮，欺人太甚！傳話是吧好你也與老夫帶句話回去“嚴將軍豈降賊者乎！“ ”說完喚左右割下傳話人耳鼻轟出城外。張飛聽得傳話軍士回來哭訴，張飛氣的暴跳如雷，披掛上馬帶著百騎就衝到城下大喊：“ 嚴顏！老匹夫出來受死！”嚴顏並不出戰，站在城樓之上和張飛對罵，張飛氣得直往吊橋衝去，剛衝到吊橋下就被亂箭射回，試了幾次均是如此，直到晚上也沒有人出戰，張飛無奈忍著一肚子氣返回大營。第二天早晨張飛又去罵戰，怎料被嚴顏在城敵樓上一箭射中張飛頭盔，張飛指著城樓上的嚴顏說道：“老匹夫你等著，抓到你我扒了你的皮，吃你的肉！”叫罵一天後無果撤回營寨。第三日張飛帶兵繞著城罵戰，發現山城周圍都是亂山，張飛打馬上山城中情況盡收眼底，只見城內的軍士披掛整齊，但就是不出城，還有民夫來來往往在搬磚運石幫助守城。張飛讓眾人下馬吸引嚴顏軍，但是沒有成功，無奈又是罵了一天無果而歸。
張飛回到營中暗自思量，這樣罵下去也不是辦法。於是張飛心生一計，第二天張飛只派了十個軍士去城下叫罵，其他人人披衣馬上鞍，就等顏軍出來殺過去。就這樣張飛磨拳擦掌的在馬兒旁邊等了三天，老嚴顏依然不出城。張飛見狀眉頭一縱又生一計，張飛吩咐軍士不再去城下罵戰，而是去山中砍柴打草尋找道路。嚴顏見近幾日張飛不來罵戰了，心生疑惑於是就派出探子檢視張飛在搞什麼名堂。探子見張飛軍只是在山中打柴，於是就混入張飛軍中，隨著出來打柴的軍士潛入張飛軍營。
：()聖主劉禪
