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，暗中調查這些大臣的勾當。
張繡派出的使者除了前往西涼，還去了益州。益州劉璋性格懦弱，對是否援助張繡猶豫不決。他的部下們意見不一，有的認為不應捲入中原紛爭，有的則認為這是一個結交盟友的好機會。
孫權在荊州期間，暗中收買了劉表的一些部下，為日後的行動埋下伏筆。劉琦發現了孫權的小動作，與孫權發生了激烈的衝突。孫權巧言辯解，但劉琦不為所動，甚至拔劍相向。
劉備在治理蜀地時，遭遇了山賊的頻繁騷擾。魏延主動請纓，率領一隊人馬前去剿匪，經過一番激戰，終於將山賊剿滅。但在戰鬥中，魏延受了輕傷。劉備親自為魏延療傷，魏延感激涕零，發誓要為劉備效命到底。
曹操終於找到了一處新的水源，緩解了旱災的危機。但他也察覺到了朝廷內部的暗流湧動，開始著手清理那些不忠的大臣。在一次朝會上，曹操突然發難，將幾名暗中勾結的大臣當場拿下，眾人皆驚。
就在各方勢力各自為戰之時，北方的匈奴趁亂南下，侵擾邊境。這讓原本混亂的局勢更加雪上加霜。匈奴的鐵騎燒殺搶掠，百姓苦不堪言。
張繡能否得到馬騰的支援？孫權與劉表的聯盟能否達成？劉備又將如何應對新的挑戰？曹操能否抵禦匈奴的入侵？天下的未來充滿了變數和危機。
