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二十九日，西生浦方向的七千日軍在黑田長政的率領下開始增援島山。麻貴分兵一萬讓吳惟忠、牛伯英在東萊以北阻擊日軍，雙方拉鋸了數日，黑田長政大軍也紮下營寨，跟島山城互為犄角。
&ldo;島山城城高堅固，易守難攻，且倭寇糧草充足，我軍在此已無意義，我看還是撤回慶州，等那兩邊的進攻有了結果再說。&rdo;麻貴對眾將說道。
聯軍退回慶州後，黑田長政的增援部隊也撤回了西生浦。島山城內的日軍開始三三兩兩的撤向釜山，準備回國，不多久，麻貴巡哨士兵發現日軍的動作，麻貴便派兩千騎兵駐紮在島山城以西監視日軍動向，島山的日軍遂停止向釜山撤退。
中路大軍在李如梅赴遼東任職後，由董一元領導。董一元、張榜、權慄、慶尚道右兵使鄭起龍率領三萬明朝聯軍沿忠州、尚州、星州一線殺奔晉州而來，晉州的幾百名日軍在明軍的炮火下迅速撤退。明朝聯軍隨即渡過南江，連下望津、永春、昆陽三寨，直逼泗川老城。
九月二十八日夜裡，攻擊泗川老城的戰鬥打響。
此時，泗川守軍島津義弘的九千守軍分佈在泗川老城和新城兩處，老城由川上忠實率領二千日軍鎮守。日將相良豐賴對川上忠實說：&ldo;島津將軍讓你迅速撤到新城去。&rdo;
&ldo;我正欲與明軍決戰，何來撤退，鄙人誓與此城共存亡。&rdo;川上忠實說。
當天夜裡無數的火把從北面而來，馬蹄聲鋪天蓋地，明朝聯軍來到泗川老城外隨即展開攻擊。本就破敗不堪的老城城牆在明軍炮火下更是搖搖欲墜，炮聲停止後，數千明軍扛著梯子向老城奔來，川上忠實指揮著日軍在城牆上用鐵炮還擊，並用石塊、檑木砸向正在攀梯登城的聯軍，川上忠實和相良豐賴在城頭上親自指揮戰鬥，兩千日軍死死的守著泗川老城。明將李寧親自登城戰鬥，被日軍用石頭砸中頭部而死。明朝聯軍的攻城一夜都沒有停止過，戰鬥進入膠著狀態，不少聯軍登上城頭跟日軍血拼，天剛矇矇亮，戰鬥已進入城內。剩下的日軍在城內依託各個據點阻擊聯軍，日軍的鐵炮和弓箭對入城的明朝聯軍造成很大傷亡，董一元和張榜只好指揮著眾軍在城內展開巷戰，步步為營，在明軍火炮轟擊下，城內民房、工事成座成座被摧毀。此時，川上忠實渾身都是傷痕，全身衣衫被血染透，無法站立。
&ldo;明軍火藥充足，我軍無法抵擋，將軍還是撤回新城吧。&rdo;相良豐賴對川上忠實說。
&ldo;全軍戰死在這裡，決不後退。&rdo;川上忠實說。
相良豐賴隨即命令幾十個日軍背著川上忠實撤向新城，自己帶著剩下的兩百多個日軍嚮明朝聯軍殺去，很快城內戰鬥聲停止，城內已經沒了抵抗，相良豐賴和剩下的日軍全部陣亡。
拿下老城的明朝聯軍馬不停蹄的向新城奔去，只見新城是一座新建的倭城，城牆高大堅固，矗立在海邊，新城兩邊有兩座小的倭城，三座倭城遙相呼應，並在三座倭城的周圍挖下深壕，引海水灌之，作為護城河，新城西面的海灣裡停泊著數百艘戰艦。明朝聯軍在泗川新城北面紮下幾百個營帳，打算作長久打算。
九月三十日凌晨，明朝聯軍在新城北面擺好陣營，只見旌旗招展，槍如鐵林，將士們騎馬跨刀，二十座雲梯矗立在那裡，八百門火炮威風凜凜的擺在陣前。泗川新城上也是黑壓壓一片，城牆上已經堆滿了各種守城器具，日軍的一線部隊，第一預備隊，第二預備隊，第三預備隊已經各就各位，島津義弘在城頭上俯視著下面的明朝聯軍。
董一元、權慄端坐中軍大帳前，董一元開始調兵遣將。
&ldo;師道立、柴登科你二人各帶兩千兵馬阻擊來自兩座小倭城的援軍，藍戚芳率領車營協助攻擊，彭信古
