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西郊是片荒涼之地，只有零星的幾個小村莊，除此之外便是大片的森林。
史密斯獨自來到此地尋找線索，迎面吹來的寒風吹得他不禁冷顫直起，他裹緊了大衣，壓低了帽沿。漫無目的地尋找當地的人家，希望能夠找到個暫時歇腳的地方。
自從命案發生後，雖然政府已經在極力封鎖訊息。但訊息卻還是不脛而走，城內的百姓一陣騷亂。各種謠言四起，有說是政權鬥爭的，有說是國內有叛亂分子的，有說是有人操控怪物襲擊的…
警員們為了維持治安，夜夜巡查，已無多餘警力協助史密斯。但史密斯是個優秀的探員，擁有敏銳的洞察力和過人的膽量。即便單獨完成任務，也沒有絲毫膽怯。
就在他經過一片荒原時。突然！灌木叢中竄出了幾個詭異的黑影。
史密斯躲閃不及，被這群怪物死死撲倒在了地上。
這些怪物通體漆黑，目露寒光，有著長長的獠牙和爪子，但卻是人類的面孔，似人似獸。就像是喪屍一般，但又與喪屍不同，它們有一根長長的尾巴在風中肆意的擺動。
史密斯見狀不妙，趕緊掏出了手槍，對著壓在他身上的怪物頭部就是一槍。怪物頭部被洞穿，應聲倒地。史密斯藉機迅速地爬起來，剛想對其他怪物射擊，可那些怪物反應迅速，一爪打掉了手槍，史密斯的手背也被爪出了幾道深深的口子，血流不止。
史密斯一扭身，迅速地往反方向全力奔逃，指望甩掉這些怪物。
這些怪物雖四肢纖細，匍匐前進，卻像獵豹一般迅捷。未出數十米，便咬住了探員的小腿。
探員一個踉蹌，又摔倒在地。怪物們張著血盆大口，衝著咽喉處直撲而來…
探員緊閉雙眼，被驚出一身冷汗。這下肯定完了。
嘭！
一聲槍響！
史密斯睜眼一看，兩個怪物已被同時打穿，倒在血泊中垂死抽搐。其餘的怪物也嚇得四散奔逃。
史密斯緩緩坐起，大口喘著粗氣，驚慌的情緒還未恢復。
一個緩慢而沉重的腳步聲向探員接近。
史密斯立刻警覺了起來。他扭頭一看，是個扛著獵槍的中年男子。滿臉絡腮鬍子，看不出具體樣貌，眼神裡透露著憔悴之態。
那杆獵槍，看上去是獵槍，槍管卻出奇得細長，上面還裝有狙擊槍才有的瞄準鏡。
無疑，是他救了探員。史密斯這才放鬆了心神，緊繃的身體癱軟了下來。
獵人將史密斯帶到了他的住處，那是一個位於樹林裡的臨時小屋。
他遞給探員一杯熱水：“喝點咖啡吧，有助於你恢復體力…”
史密斯喝了一口，表情瞬間變得凝重。這哪是什麼咖啡啊，這分明是摻了泥水的豆汁。實在難以下嚥…
但看著眼前的這個人喝得有滋有味，史密斯也不好抱怨什麼。勉強嚥了一大口便開口問道：“你是這裡的獵戶嗎，這裡荒無人煙，你怎麼一個人在這裡居住？”
“我四處遊蕩，只是暫住在這裡。”
“那你是什麼人，還將那些怪物的屍首帶了回來，這些怪物對你有什麼用？”
“我要將他們埋葬，併為他們祈禱。”
“為何？它們只是些毫無心智的異變怪？”
“你瞭解他們嗎？他們不是怪物，他們都是些被巫師蠱惑的人或動物。”
“我並不瞭解它們，也不知道關於巫師的事情，但這些對於我正在調查的案情有重大關聯。希望你能詳細跟我說說！”
獵人喝了口那杯泥水，頓了頓說：“所謂巫師，其實就是中世紀倖存下來的女巫，她們有著邪惡詭異的魔法和蠱惑人心的能力，而且有著常人沒有的超長壽命。那些異變怪就是他們的詛咒產物
