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時的牂牁郡雖以且蘭為郡治，最為聞名的卻是李恢駐守的平夷縣。
牂牁郡與益州、越嶲郡不同，此地雖同樣被崇山峻嶺環繞，地處高原，但既有高山，也有盆地，還有肥沃的農田。加之牂牁郡特有的宜人氣候，即便當地百姓的生活並不富裕，但如果沒了苛捐雜稅和貪官汙吏，要使百姓免於飢餓並非難事。
此外，牂牁郡內不像益州郡有蠻人，不像越嶲郡有夷人，漢族居民仍佔大多數。
此刻表面上看似牂牁郡平靜如常，實則其底下早已暗流洶湧。在且蘭城內，意圖驅逐牂牁郡內忠於大漢、忠於劉備的所有官員，並試圖掌控且蘭乃至整個牂牁郡的朱褒正在步步緊逼，不斷鞏固自己的勢力……
相對的，在那個時期，漢朝皇帝劉備的手下庲降都督李恢，並沒有派兵攻擊朱褒，但他緊緊壓制著朱褒，不讓朱褒有任何擴張的機會，只能讓他困守在且蘭這塊狹小的土地上。
朱褒也因此不敢輕易對李恢動手。後來兩人之間達成了一些不明不白的協議，表面上仍然是勢不兩立的敵人，但在私下裡，他們已將牂牁郡實質上劃分成兩個勢力範圍。
此刻，在且蘭郡守府外，張嶷終於抵達了府邸門口。這時候，他可不敢帶著邱嫣兒進入城裡。起初帶她是為了行動方便和讓自己安心，但現在牂牁郡裡的朱褒與雍闓不同，儘管朱褒比雍闓更容易對付，但同時也更魯莽無忌。為了避免意外，進城的第一件事就是安排好邱嫣兒的安全，然後再去郡守府。
這樣做也是出於考慮，假如他在哪個意想不到的地方遭遇麻煩，邱嫣兒還能去找人傳遞訊息。
張嶷深深地吸了口氣，接著向戒備森嚴的郡守府大門走去。“煩請通報朱褒將軍，就說益州郡有使者來訪。”就這樣，張嶷成功開啟了朱褒郡守府的大門。
接下來的半小時內，張嶷和朱褒把所有人都趕了出去，開始秘密交談。他們密談了整整半小時，當張嶷離開時，臉上沒有任何喜悅或悲傷的表情，甚至沒有流露出一絲其他情緒。他迅速離開了郡守府，找到邱嫣兒，隨後幾乎沒有遮掩行蹤，直接購買了一匹南中的馬，疾馳離開了且蘭，也離開了牂牁郡。
兩個月後，張嶷回到了劉禪身邊，這時的他已經明顯消瘦一圈，可以看出這段時間過得相當艱辛，同時也能看出他內心的喜悅。
“公子，我已完成使命！”張嶷這句話讓劉禪心中的石頭落地了。
“做得好，伯岐受累了！”劉禪將張嶷從地上扶起，細心地拍落他身上的灰塵，“現在你只需要在這裡好好吃、好好喝、好好休息就行了。”
“謝謝公子，如果要上陣作戰……”
“無需戰鬥！”劉禪微笑著打斷他的話，“剩下的事就交給我和朝廷上的大人處理吧，我們已經盡力了，只需靜候結果即可。”
張嶷並不清楚劉禪這話是什麼意思，但他也沒再多問。劉禪讓他做什麼，他就去做什麼，這就足夠了。
這段時間，張嶷在外奔波勞累，而劉禪依舊擔任他的教師角色，只是這次多了一個學生——神羿軍的統帥王平。
由於王平對於學習的渴望異常強烈，於是劉禪親自為他開小灶授課。儘管劉禪並非什麼著名學者，但對於教導王平來說，他還是稱職的。
此後不久，南中地區又發生了一場鉅變。雍闓返回益州郡並未停留休息，也沒有賴在那裡不走，反而是不知與孟獲達成了何種交易，借走了數千名蠻兵……
之後，雍闓以及他手下的將領們都換上了江東的標誌和服裝，打出了一面寫著“江東永昌太守雍”的大旗，併成功地說服牂牁郡太守朱褒一起投降江東！
雍闓離開益州郡，直奔牂牁郡境內，與朱褒回合後，他們突然襲擊了那個一直按兵不動的平夷縣李恢的大營
