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鳴人的成績並不理想，距離忍者學校的畢業考試越來越近，鳴人就越發的慌張。
“畢業的考題基本上都是基礎三身術上的！替身術，變身術我是不怕，可是分身術這是我最不擅長的啊！”
剛剛到家，鳴人此時捂著腦袋，心裡非常的忐忑，明天就是忍者學校的畢業考試了，如果他不能畢業了，怎麼當忍者，當不上忍者，更別說他的目標火影了。
鳴人忽然感覺有什麼怪味，聞了聞自己的衣服，那股刺鼻的油漆味，讓他非常的難受，今天惡作劇，他買油漆，把整個火影巖上四位火影的雕像全都給塗了一遍。
在甩開了追他的中忍後，最後被他的伊魯卡老師抓回去了，雖然清理了一下午的火影巖，但是，他的伊魯卡老師請他吃了他最愛吃的一樂拉麵。
換了睡衣，鳴人躺在床上，一想起明天的畢業考試，他就胡思亂想的睡不著，心裡緊張死了，要是明天考試考的是他最不擅長的分身術，他就無法畢業了。
“唔……”鳴人眼睛瞪的老大，腦袋好像被什麼東西突然重重敲擊了一樣，他想張嘴要吶喊呼救，然而喉嚨就像卡住一根刺一樣，讓他一句話也說不出口。
“怎麼，回事……我……”
鳴人腦海中閃過最後的一個念頭思緒，陷入了昏迷。
……
“我怎麼了？感覺好像過去了好久……”鳴人睜開雙眼想看一下自己為什麼突然頭疼。
然而，他卻看到自己出現在一個佈滿橙黃色色調的空間世界，傳來滴滴答答的流水聲，他的後路被封死了，水面蓋過了他的腳脖，前方只有一條路。
“這是下水道，等等……那個孫賊把我弄下水道里的！”鳴人脫口而出的話，讓他自己都驚訝。
“等等……”鳴人捂著自己的腦袋，他為什麼會這麼說，他感覺自己的腦袋特別的疼，好像想起了許多的事。
“吼……”
忽然，前方傳來獸吼般的咆哮聲，鳴人一瞬間頭皮發麻，整個人雞皮疙瘩都起來了。
鳴人抽搐了一下，“這這這……我這是到什麼地方了？這是怪獸嗎？奧特曼在哪？奧特曼，迪迦，我曾經給你手電筒，你快來啊！”
“蠢貨……”野獸的聲音讓鳴人感覺靈魂一顫。
“本大爺是九尾，鳴人，你快過來，有重要的事！”九尾的聲音有些不耐煩了，幾乎是吼出來的。
“九尾……九喇嘛！”鳴人頓時面色一驚，向著前方走去，他自己也不知道為什麼這麼說，腦袋依然很疼，有很多的事情，讓他正在一點一點的回想起來。
走了沒多久，巨大的鐵門出現在鳴人的眼前，兩扇鐵門的中間貼著一個封字的紙符，鐵門的門縫裡，一個巨大的火紅狐狸，樣子猙獰，豎立的猩紅瞳孔，給人一種野獸般的感覺，散發著無盡的恐怖，身後的九條尾巴蠕動著。
九尾居高臨下，看著鳴人道：“哼，鳴人，你也感覺到自己的變化了吧！”
“變化！”鳴人還沒有從看到九尾的震驚中回過神，聽到九尾的話，看了看自己的雙手，倒吸一口冷氣，道：“感覺腦袋好疼。”
九尾眉頭一皺，眼神一眯，道：“蠢貨，果然你什麼都不知道，就在剛剛，一個來自異界的靈魂附在你的身上了，在與你的靈魂爭奪主權的時候，被你的靈魂反殺，那個異界靈魂的一切，也被你吸收。”
“什麼？？！”鳴人驚訝的大喊。
九尾繼續說道：“你現在頭疼，是因為你自己在接受那個異界靈魂的記憶，對你而言，過幾分鐘就好了。”
“鳴人，仔細看一看，那個異界靈魂的記憶很有趣！”九尾又補充了一句，露出尖銳的牙齒。
鳴人站在原地，仔細梳理了一下腦海中
