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平靜的生活過了不久，秦國的爪牙就已經伸到了鏡湖，眾人被迫逃離醫莊，誰知聚散流沙四天王排名第一的白鳳凰的鳥羽符遍佈醫莊各處，甚至出現在馬車下面，這使馬車遭到白鳳凰控制的鳥類的襲擊，為了能夠成功逃走，眾人只能棄車保命。可是高月中了聚散流沙四天王排名第二的赤練的火魅術，產生幻覺，誤以為是蓋聶殺死自己的父親燕太子丹，於是攜帶鳥羽符來吸引白鳳凰的諜翅鳥的跟蹤，並伺機對蓋聶下西施毒，希望能為父報仇。赤練控制了高月，並用蛇陣攻擊蓋聶一行人，逼端木蓉殺死蓋聶。當喪失戰鬥力的蓋聶束手無策的時候，班大師出現，並放出墨家機關獸，擊散蛇陣。但機關獸突然失控攻擊高月，高月掉下了懸崖，幸運的是被機關鳥上的蓋聶所救。此時衛莊出現在赤練身邊道出原來是公輸家族的原因。另外衛莊推算出墨家眾人和蓋聶只有一個地方可去—墨家機關城。透過白鳳傳達的訊息衛莊找到了機關城的入口。李斯告知衛莊公輸家族已經出動，衛莊便命流沙中的隱蝠和墨玉麒麟前往機關城。
第2部大鐵錘與他的兩個弟子在機關城外巡邏，遇到了衛莊手下暗殺集團的隱蝠，隱蝠的襲擊悄無聲息，大鐵錘幾人不得不提高警惕，同時，衛莊派出另一高手悄悄潛入機關城。大鐵錘與隱蝠展開了激烈的交戰，但很快大鐵錘就被隱蝠制服，緊要關頭，高漸離出現解救了大鐵錘，雪女亦隨之而至，令整個局勢大變。衛莊統領下的秦兵想要攻入機關城，卻被城外密佈的陷阱、機關阻礙。加入衛莊陣營的公輸仇以機關蛇逼退了墨家的機關白虎，並與衛莊商議攻佔墨家機關城的辦法。衛莊得到了機關城的設計圖，公輸仇斷言可憑此進入機關城內，並找到瓦解機關城的弱點。機關城內迎來三百年來最大的一次浩劫，迅速擴散的毒性令整個機關城陷入危機中。少羽幾人救了天明後正打算離開，卻路遇秦兵，四人迎戰之際，蒼狼王忽然現身，眾人難以抵擋他的攻擊，處境陷於危機之中，這時高漸離及時趕來，迅速擊潰一眾秦兵，並打敗了蒼狼王。不料，衛莊竟突然出現，與小高展開了一番激烈鏖戰。班大師和高漸離幾人進入墨核密室，衛莊及其手下一時間無法攻入中央大廳。公輸仇送給了衛莊一份“神秘大禮”，並且憑藉此物攻入了中央大廳，而衛莊竟以墨家弟子作人質要挾密室中人，局勢陷入僵持狀態。在衛莊將要殺害端木蓉的緊要關頭，蓋聶忽然現身。一場命中註定的生死對決在二人之間拉開。危急關頭，端木蓉挺身而出，卻沒有躲過白鳳的攻擊，端木此舉深深震撼了蓋聶，也燃起了他更加熾烈的怒意。二人再度交戰。
第3部機關城中央大廳內，易容成天明的黑麒麟從背後偷襲蓋聶，黑麒麟露出了真面目，蓋聶要殺黑麒麟，被衛莊攔下，黑麒麟退下，蓋聶和衛莊再次展開了激烈的決鬥。蓋聶使出絕招百步飛劍，正當墨家眾人認為局勢已定時，衛莊竟然也使出了一模一樣的百步飛劍，蓋聶對此驚訝不已，猜測師父鬼谷子定是已經遭衛莊毒手。蓋聶的淵虹被鯊齒折斷，但蓋聶仍用斷劍制服了衛莊。然而蓋聶因猶豫不決而被衛莊抓住機會一劍反擊，擊倒在地。衛莊並沒有殺死蓋聶，他心裡也期待著與蓋聶公平一戰。
機關城大廳內，天明趕來豪言不會放過衛莊，激動之餘，陰陽咒印隱隱要發作。赤練趁機對天明使用火魅術挑撥離間，令他將矛頭指向墨家眾人。衛莊捉住天明作為遊戲籌碼，雙方對決。天明與衛莊這一戰無從阻攔，只能臨時傳授�
