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花果山。
但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與許多小猴精，在那裡演習武藝。
大聖分身落下雲頭高叫道：“小的們，我來也！”眾猴丟了器械，跪倒道：“大聖好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”大聖道：“也沒多久，因手頭事務繁忙，這才一時不得脫身。”
且說且行，徑入洞天深處，四健將叩頭禮拜畢，這才問道：“大聖在天這三百多年，實受何職？”
大聖笑道：“我記得才一年光景，怎麼就說三百年了？”健將道：“天上一日，地下一年啊。”
大聖道：“且喜這番玉帝相愛，果然封我作‘齊天大聖’，起一座齊天府，設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向後見我無事，著我代管蟠桃園，因我收了那東海龍子當徒弟，是他勸我凡事要多加用心，如今我得玉帝信重，行那武德星君之職。也是我徒兒說好奇那煉丹之道，請四海龍王幫忙集齊材料，我閒來無事，自家練成了一些，心中掛念著你們，特意讓化身前來相贈。”
眾猴聞言大喜，立即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上。
大聖喝了一口，即齜牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、芭二將道：“大聖在天宮，吃了仙酒、仙餚，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，鄉中水。’”大聖道：“你們就是‘親不親，故鄉人’。
說完就取出一個錦囊，一邊開啟一邊說道：“我在天宮這些時日，結交了不少仙友，互相面熟情深，這些寶物，仙丹是我自己煉的，其他東西有些是別人送我的，有些是我打賭贏來的，有些是換來的，還有些是玉帝賞賜，都是些仙草、仙藥、武器、武藝並小法術、法決、訣竅，這些東西在我手中也是雞肋，你們好生保管，我族中若是有了出色的後輩，可用此加以助力。
只一條，不許他們作惡，否則我會親自動手誅滅。”
眾猴歡喜不勝。
大聖又道：“這幾壇都是天上神仙吃的瓊漿玉液，我想著你們都不曾嘗著，也特意留了一些帶回來。”
於是，聚集眾猴在洞中，做個“仙酒會”，各飲了幾杯，真是快樂無邊。
許多妖王聽說大聖歸來，慌忙來到水簾洞外拜見。
大聖倒突然想起來了，問四健將：“為何你們演習武藝的時候他們不曾來？”
“唉，說到底，非我族類，其心必異。”健將道：“因大聖久不來家，這些妖王剛開始也只是同我們疏遠，近日來有些摩擦，所以我們帶著孩子們精練武藝，就是擔心他們又來找麻煩啊。”
大聖道：“何人輒敢如此無狀？”
四健將道：“主要都是些牛、羊、馬、鹿一類，按理來說我們和他們也沒有利益衝突，也不曾得罪，早前還好好的，最近不知道為什麼就是突然變了臉色。”
“都是些蹄類啊。”大聖心中狐疑，先讓外面求見的妖王進來。
周邊一帶的各族基本都來了，烏壓壓的跪了一大片：“拜見大聖，我等不知大聖歸鄉，覲見來遲，還望莫怪。”
大聖罵道：“我把你們這些不知死活的潑怪！各自分道揚鑣倒也罷了，怎麼還要欺我兒孫？想死就直說，老孫免費送他一金箍棒！”
“不敢！不敢！”眾妖王戰戰兢兢的分辯道：“我等帶領族群為了生存之道，近年來確實是和猴族疏遠了，但也實在不敢冒犯啊。”
大聖道：“我問你們，那些蹄類妖魔是怎麼回事？附近一帶可有出現什麼新的大妖？”
“有有有！”妖王道：“西南方剛來了個什麼覆塵大王，收伏了周圍一帶無數妖魔，殺死我族類無數，各處挑起事端啊。”
那些本來是吃草的傢伙，突然也想吃肉了，竟反過來把他們這些獅子、豺狼虎豹一類當成食
