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1869年11月2日，關保的第一野戰師來到青浦縣、嘉定縣，先挖壕築壘立起營房，又打好土牆，在外開挖自創簡易戰壕，署江蘇按察使吳毓芬及署江蘇布政使吳毓蘭、記名提督聶士成、記名總兵周世臣等帶兵與柏郎洋槍隊趁太平軍立足未穩，先衝擊了一回。關保部兵立即臥倒，舉槍射擊。清兵採用跪姿裝彈射擊，直接成了活靶子，攻了一回，清軍傷亡二、三千人，退了回去。吳毓芬、吳毓蘭、聶士成、周世臣與柏郎商議，太平軍兵多武器精良，士兵訓練有素，關保指揮得當，都是身經百戰的悍勇之輩，雖已是連續作戰，有一定傷亡，但兵力還是強過本部清軍，因此放棄現有營壘，退守上海，同時與各國公使接洽，希望得到外國人幫助。1869年4月20日，在英國駐滬領事巴夏禮主持下，《上海洋涇浜設官會審章程》正式生效，會審公廨宣告成立。為保護英國在華利益，巴夏禮至函關保，要求太平軍不得攻打上海。京師，英國駐華全權公使威妥瑪前往面見魏宣武，要求太平軍不得攻打上海佔領天津，要求劃上海、天津為各國公租地，太平軍不得駐軍，否則將進行武裝軍事幹預。魏宣武重申《告各國洋人書》，告訴他，太平軍必須進入上海、天津，如果要進行武裝軍事幹涉，儘管發兵來戰。威妥瑪沒討到便宜，將其事報告英國首相格萊斯頓，英國首相格萊斯頓請示維多利亞女王同意向上海、天津派遣2000名英軍士兵，同時將英國軍隊制式活門鉸鏈式槍擊步槍一萬支及子彈五十萬發賣給淮軍，使上海淮軍也有了後膛槍。1869年，拿破崙三世發動了普法戰爭，法國軍隊在色當的戰役中遭受重大失敗，導致數萬法軍被迫投降，拿破崙三世本人也成為普魯士軍隊的俘虜。因此，法國也無力援助和干預中國的事務。1869年，沙俄公使要求魏宣武簽訂《烏里雅蘇臺界約》和《科布多界約》，由此攫取到唐努烏梁海西北部約4萬平方公里的優質草地和烏梁海十佐領的土地，並承諾一旦簽約將承認太平天國政權並驅逐淮軍出上海、天津，幫助太平軍佔領上海、天津。魏宣武回應俄使，目前太平天國新立，四方不寧，民心不穩，只要俄國保持中立，和約之事待淮軍平滅，各省歸附後可以商議兩約。恰逢美國駐華大使離任，魏宣武召見美國臨時代辦衛廉士，要求美國嚴守中立，將來太平天國不會虧待美國。
早在1869年3月，魏宣武就以北伐各師傷愈歸隊士兵為骨幹在京師成立衛戍師，此時已訓練純熟，用衛戍第一旅駐居庸關、紫荊關、倒馬關。1869年12月6日，魏宣武就任命秦漢為關外征伐大都督，組建關外征伐都督府，派黃呈忠第七野戰師與第三野戰師、二個獨立炮兵旅、任柱騎兵旅、三個輜重旅共同組成關外征伐大軍，攻取東北。以傅忠信第六野戰師配一個獨立炮兵旅進入天津，水火會的首領徐漢龍組織以海河邊的貧苦手藝人、教夫為主要成員的民間幫會水火會，協助太平軍入城，天津道臺周家勳、知府張光藻、知縣劉傑帶領三千多清兵逮捕了三口通商大臣崇厚，降了傅忠信。法國駐天津領事館領事西蒙帶禮物到太平軍營慰問，表示祝賀。駐天津英國領事猛氏則集合天津英軍五百多人出租界紫竹林撲大沽口，意圖先於太平軍取得大沽口炮臺，英軍十艘裝六十四磅重炮的軍艦也泊於大沽口外。駐大沽口炮臺的五百多名已易幟的清兵奮起反擊，英軍艦炮轟大沽口炮臺。太平軍第六野戰師騎兵卒飛速趕到大沽口，在北塘趕上英軍，警告英軍退兵無效後先用野炮轟擊英軍，然後騎兵張開兩翼在炮火掩護下，邊持馬槍射擊邊衝擊英軍步兵，很快衝亂英軍方陣，殺得英軍四散奔逃。接著第一十七旅及獨立炮兵旅迅速趕到大沽，擺開陸炮，與大沽口炮臺炮一起轟擊英艦。龍怒濤的長江艦隊也趕到大沽口助戰，英艦在太平軍水陸打擊下損失慘重，三艘戰艦被擊沉，五艘戰艦喪失戰鬥力被太平軍虜獲，僅兩艦帶傷逃離大
