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巴魯和希達望著飛鳥消失的方向，心中泛起一絲憂慮。但很快，巴魯握緊了拳頭，眼神堅定地說：“不管有多少危險，我們都已經走到了這裡，一定要繼續前進。”希達點頭表示同意。
他們藉助飛行石的力量，從浮空石臺輕輕躍起，朝著天空之城的方向飛去。一路上，狂風呼嘯，稀薄的空氣讓呼吸變得有些困難，但他們相互鼓勵，始終沒有停下。
突然，前方出現了一片神秘的迷霧區域，飛行石的光芒在迷霧中也變得黯淡。巴魯猶豫了一下，還是決定穿過去。進入迷霧後，他們發現四周出現了許多虛幻的影像，有天空之城昔日的繁榮盛景，也有可怕的戰爭畫面。希達閉上眼睛，心中默默祈禱，巴魯則努力保持清醒，緊緊拉著希達的手。
就在他們快要穿過迷霧時，一群機械鳥從四面八方襲來。這些機械鳥的眼睛閃爍著紅色光芒，尖銳的嘴和爪子看起來極具攻擊性。巴魯和希達左躲右閃，巴魯撿起地上的石塊，用力擲向機械鳥，希達則利用飛行石的力量發出微弱的衝擊波，暫時擊退了一些機械鳥。
但機械鳥越來越多，他們漸漸陷入困境。這時，巴魯想起了波姆爺爺曾經講過的關於天空之城的一些防禦機制，他發現這些機械鳥似乎是按照某種規律飛行和攻擊的。巴魯開始仔細觀察，終於找到了機械鳥陣形的破綻。
他拉著希達，瞅準時機，從破綻處衝了出去。剛脫離機械鳥的包圍，他們又遇到了一個巨大的飛行堡壘。堡壘的炮口對準了他們，巴魯和希達不知所措。就在炮口即將發射的瞬間，一道神秘的力量從旁邊的雲層中射出，擊中了飛行堡壘，使其偏離了目標。
巴魯和希達驚訝地看向力量的來源，只見一個身著奇異服飾的老者緩緩飛來。老者看著他們，嚴肅地說：“你們這兩個孩子，為何要執意前往天空之城？那裡的秘密不是你們能承受的。” 巴魯恭敬地回答：“我們想要探尋天空之城的真相，解開家族與它的關聯之謎。”老者微微皺眉，沉思片刻後說：“若要繼續前行，你們必須先透過我的考驗，證明你們有足夠的能力和決心。”巴魯和希達對視一眼，毫不猶豫地接受了挑戰，不知等待他們的考驗將會是什麼。
老者手一揮，周圍的空間瞬間變幻，巴魯和希達發現自己置身於一片荒蕪的沙漠之中，熾熱的陽光無情地烘烤著大地，腳下的沙子滾燙無比。
“你們需在這片沙漠中找到水源與通往天空之城的下一個指引，限時三日。”老者的聲音在他們耳邊迴盪。
巴魯和希達深知考驗的嚴峻，但他們沒有絲毫退縮。巴魯觀察著四周的沙丘，試圖尋找可能有水的跡象，希達則將飛行石捧在手中，集中精力感受它是否能給出提示。
第一天，他們頂著烈日艱難跋涉，口乾舌燥，卻一無所獲。夜晚來臨，沙漠的溫度急劇下降，他們相互依偎取暖。
第二天，巴魯發現了一些乾枯的植物根莖，他想起曾經在書中看到過，這類根莖附近可能存在水源。兩人順著根莖的方向挖掘，終於，一股清泉緩緩滲出。他們欣喜若狂，補充了水分後，繼續尋找指引。
就在第二天傍晚，飛行石突然發出強烈的光芒，指向了遠處一座巨大的岩石山。他們朝著岩石山奔去，在山腳下發現了一個古老的洞穴。
進入洞穴，裡面佈滿了各種奇怪的符號和圖案。希達仔細研究著這些圖案，發現它們似乎在講述著天空之城的守護者以及必須具備的品質。
當他們走出洞穴時，沙漠消失了，老者再次出現在他們面前。“你們透過了考驗，展現出了堅韌、智慧與合作精神。但前方的道路依然艱難，天空之城的秘密一旦被揭開，可能會改變整個世界的命運，你們要做好準備。”
巴魯和希達堅定地點頭，他們帶著新的信念和勇氣，繼續踏上
