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昆蟲已經超過了人類。
他們的能力之一是，這種非地球生物的靈魂可以離開自己的軀體而侵佔他人的身體。這時會發生一種有秩序的靈魂交換。被侵佔軀體的靈魂，只有在被驅趕到這種昆蟲的軀體中後才能被馴服和囚禁。然後這種昆蟲才能騰出手來以被侵佔者的形象做各種想做的事情。但如果當昆蟲離開宿主身體之前宿主死了，該昆蟲便也會跟著一同死去。如果帶有宿主被囚禁的靈魂的、昆蟲自身的軀體被暴力摧毀後，昆蟲同樣會死掉。
儘管有這些弱點，這種可怕的昆蟲仍是宇宙中最危險的民族之一。然而，在短短半年以前才實現了第一次登月的人類卻對此一無所知。人類對於銀河系的許多智慧民族、對於建立了並且又毀滅了的各銀河帝國還一無所知。
那些知道這些昆蟲的民族由於它們那可怕的特點而稱它們為個體變形者，或簡稱他們為ＩＶ。
這時個體變形者找到了地球。位於銀河系邊緣的那顆完全未知的行星突然變成了不可忽視的事態的中心。阿爾孔人巡航飛船緊急求救訊號引來了個體變形者。一個龐大的恆星帝國的主人阿爾孔人屬於類昆蟲的死敵。如果不能成功地偵察到阿爾孔人的飛船並攻擊之，反對阿爾孔人的鬥爭便會始終沒有前途。現在有了這樣的機會。一定有一艘阿爾孔人的科研巡航飛船在太陽系中迫降了。但令個體變形者出乎意外的是太陽系的第三顆行星上居住著一個剛剛跨越過宇宙航行初級階段的智慧民族。
單單由於這個原因，個體變形者的機長便釋出了對地球實施滲透的命令。他非常肯定，在很短的時間內便會侵佔地球政治和經濟的最重要地位與關鍵陣地。人類對所有這一切卻一點兒也沒有預料到。雖然他們知道在月球軌道的附近出現了一艘陌生的宇宙飛船，並將其消了，但他們並不知道個體變形者不是隻有一艘飛船。尤其是他們除少數例外之外並不知道誰是個體變形者和他們想幹什麼。
當薩米·德靈在星期一早上踏入國防部並向他的工作人員問候的時候，恐怕沒有一個人能看出他的變化。他在各種檔案中翻閱著，並按電鈴呼喚著他的女秘書。
那位年輕的婦女走了進來，並拿出了筆記本。
薩米搖著頭說道：“請您把所有關於國防的資料都給我拿來。我也要宇航研究和火箭科學領域現有進步的檔案。我特別感興趣的是我們情報部門的效能。您這麼盯著我幹什麼？去，趕快！”
女秘書嚥了口吐沫，臉都紅了。
“可是，德靈先生……”
“您沒有聽懂我的話嗎？”
她還想說些什麼，可是她看到了薩米眼睛裡的表情，並離開了房間。
留在座位上的是一個滿意的薩米·德靈，或者說在外表上仍是薩米·德靈的樣子。
女秘書隨手關上了門，站了一會兒沒有動。然後她搖著頭馬上決定去找他們的處長，一位叫約翰·曼特爾的男子。
曼特爾沉默地聽著那位年輕而且很漂亮的婦女在向他彙報。在他的額頭上露出了幾條沉思的皺紋，然後他搖著頭。
“您肯定德靈先生沒有在開玩笑嗎？”
“完全肯定。他說話時是很嚴肅的。而且，他眼睛中的那種表情，我平生還從來沒有看到過這樣的面部表情。”
曼特爾深思地看著她。
“很奇怪。他想要國防資料。他清楚地知道這些資料只有國防部長才能看到，而不是一名小小的職員。他難道是患了自大狂了嗎？”
女秘書第一次發出了微笑。
“我還記得德靈先生有一次曾開玩笑說他的名字與國防部長很相似。他曾說人們大概有可能把他當成國防部長……”
“這樣做塞繆爾·達靈恐怕會大力地禁止的，”曼特爾估計說，“名字
