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2024年8月6日，星期二。
集思錄溫度：358，上證指數：287865點。
昨夜，美股大幅度反彈。
今天，日經指數暴力反彈。
似乎，資本市場什麼都沒有發生過。
但是，這場危機真的過去了麼？
還是，這場危機，依然在醞釀之中？
下面，我們就幾個目前最重點的問題，討論一下。
一、硬著陸？還是軟著陸？
1、如果歐美系資本市場硬著陸，
未來，那一定是山呼海嘯一般的金融危機，如同2007年全球金融危機，2020年新冠疫情一般。
連續熔斷，多次救市，都會發生。
甚至會大幅度降息，不排除降息到超乎想象的地步。
而，大幅度的降息，疊加印鈔，也必定會導致未來會發生大通脹。
以2020年為例，美股暴跌之後，美聯儲瘋狂降息到近乎0，直接導致了一年後的大通脹。
當然，我們也不會忘記，由於大危機，導致的大宗商品價格的暴跌，大宗商品原油價格一度跌到負。
2、如果未來歐美系資本市場軟著陸，那必定是進一退三式地陰跌走勢。
資金緩緩地逃離，去債市避險，甚至漂洋過海，來我國資本市場來避險。
這樣，自然而然地就會緩緩託舉起a股市場，並由於降息，會對大宗商品價格產生向上的推力。
所以，在未來一年，無論歐美系資本市場是硬著陸，還是軟著陸，大宗商品都會再次上漲，甚至不排除暴漲的可能。
尤其是對於那些，之前沒有上漲過的品種。
而現階段，博弈的重點是，萬一歐美經濟硬著陸，發生金融危機怎麼辦？
對於這種可能性，我們也理應做出，相應的對策，可以考慮減倉一小部分大宗商品倉位來應對（一體兩面：規避了風險，但也有經濟軟著陸，踏空風險）。
但，不管如何操作，我們一定要記住，在硬著陸危機來臨的時候，
也就是在大宗商品價格大暴跌的時候，一定要再次買入並持有倉位，以享受將來的通脹。
二、未來的熱點在哪裡？
歷次危機，都伴隨著投資邏輯的重構。
當年，2015年股災之後，是白酒、房地產、金融板塊崛起，
之後，2020年股災之後，是白酒、新能源、消費板塊的狂飆，
那麼，這次歐美系資本市場落幕，我國資本市場即將上行的關鍵時刻，
未來的熱點在哪裡？
1、大宗商品。
大通脹週期，依然在進行中。
只不過，很多品種已經走完了，還有很多品種，在路上。
這次美聯儲降息之後，大量的流動性會湧進大宗商品之中，必定會導致大宗商品價格的上漲。
2、智慧車。
每一個時代，都有每一個時代的產物，都有每一個時代的熱點，代代不同。
就像，2014年是網際網路的熱潮，2016-2017年是房地產板塊、白酒板塊、家電板塊的狂歡，2020年是消費、白酒和新能源產業的狂飆。
未來，智慧車將直接引領我國汽車產業，完成國內汽車領域的整合，出海搶佔市場，把我國從汽車大國，變成汽車強國。
這是一個既有業績，也有題材的宏大敘事，必定會在未來形成燎原的熱火。
3、人民幣升值概念。
歐美系資本市場落幕，美元進入貶值週期，甚至不排除會出現爆貶的可能。
所以，未來市場中會出現，人民幣升值概
