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吳煥先對這個少將參議進行了審問。審問的問題單刀直入：紅一、紅四方面軍現在在哪裡？少將參議回答說：&ldo;貴軍兩部在懋功附近會合，現在毛兒蓋一帶休整，有北進的企圖。&rdo;再問的問題依然單刀直入：國民黨軍在這一帶是怎麼部署的？少將參議回答說：胡宗南的第一師、魯大昌的新編十四師、王鈞的第三軍、鄧寶珊的新編第一軍以及馬鴻賓的第三十五師，分別部署在川西北、甘南一線，渭河沿線和西安至蘭州的公路一線。
紅軍在滑竿上又發現了一張七月二十二日的《大公報》，上面的報導是：&ldo;紅軍已越過六千公尺的巴郎山，向北行進……似有窺甘青交界之洮州、岷縣、西固等處跡象。&rdo;
紅二十五軍領導拿那著報紙立即開會，會議決定：部隊進入甘肅南部，威脅天水等城市，在敵人防線的後方大造聲勢，無論付出多大的犧牲，也要把陝甘的國民黨軍隊拖住，以減輕主力紅軍的壓力，迎接他們順利北進。
八月三日，紅二十五軍自陝西鳳縣越過省界，手槍團和軍部交通隊一部化裝潛入了甘肅兩當縣，策應隨後開來的先頭部隊迅速攻佔了縣城。兩當縣縣長朱志和聲稱自己率縣保安隊
&ldo;奮勇抵禦七小時之久&rdo;，而實際上紅軍的殺聲一起他就已經逃出縣城有十里遠了。紅軍在把縣政府裡的檔案檔案蒐集了之後迅速穿城而過。紅軍的隊伍出縣城北門徑直向北，翻越了麥積山，直逼天水城下。
攻擊天水的行動是佯動。這座縣城一共有五座城門，要打下來並不容易，紅
軍攻擊的目的是要把西面的敵人調回來，然後乘虛西進。九日晚，軍主力沿著天水城南邊的一條小河悄然向西，副軍長徐海東親自率領二二三團二營猛攻天水城的北關，在佔領了北關之後，他們放火點燃了一座造幣廠，大火熊熊燃燒起來之後，二營的紅軍官兵迅速撤離。天亮的時候，他們已經在縣城西北二十五里的地方吃早飯了。紅軍攻擊天水的行動令國民黨軍大為吃驚，國民黨軍第三軍第十二師的一個旅奉命緊急回援，結果被紅五軍襲擊了其後衛部隊。
繞過天水向北，就是那條橫貫陝甘的大河渭河了。此時，國民黨軍第五十一軍第一一四師滯留在天水東北面的清水縣附近，始終躊躇不前，與紅二十五軍隔河對峙。紅二十五軍遂決定從天水西面的新陽鎮附近渡過渭河，以避免與牟中珩的第一一四師交火，同時還可以把身後追擊的敵人甩開。
在渭河邊，徐海東看了地形後，決定先派一個連渡河，佔領對岸的一座小廟，以掩護主力的渡河行動。由於只弄到了一條小船，官兵們就又弄來了根又粗又長的繩子，待小船到達河對岸後，再利用河兩岸的大樹把繩子固定好，然後官兵們頭頂著槍枝彈藥沿著繩子溜過去。
紅軍渡過了渭河，蔣介石焦急萬分，他不斷地發出電報，命河南、河北等地的部隊向天水方向增援。八月十日，蔣介石在電報中說：&ldo;查徐海東匪西竄原因在策應朱、毛。我軍應採取內線作戰要領，先以優勢兵力迅速解決徐匪，再行以全力回擊朱匪。&rdo;蔣介石的這番話，足以證明紅二十五軍牽制國民黨軍隊以減輕主力紅軍軍事壓力的意圖已經初顯成效。
渡過了渭河的徐海東心裡有點不踏實。
應該說，部隊沒有遇到國民黨軍隊的阻擊，順利地渡過了渭河，這是有很大僥倖成分的。可是，一旦過了河發展不順，想走回頭路，在軍事上就十分危險了。吃了晚飯，徐海東找到吳煥先，說：&ldo;我們能接到中央更好，接不到，這條水是個大害。往回走準帶尾巴，就是背水作戰，搞不好有全軍覆沒的危險。&rdo;吳煥先說：&ldo;我對渭水也有考慮。假如遇到敵人，怎麼過好？不打
