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鐵木真沒有忘記殺害他父親的仇人塔塔兒部首領蔑古真。沒有多久，
蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進攻塔塔兒部。鐵木真認為這是個報仇的好機會，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。
金王朝認為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。
以後，鐵木真又經過幾次戰鬥，陸續消滅了蒙古高原好幾個部落，終於統一了全蒙古。
他被蒙古各部首領推舉當了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。
成吉思汗即位以後，建立了軍事和政治制度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個強大的汗國。但是金朝還把蒙古當作它的附屬國，要成吉思汗向他們進貢。成吉思汗立志要改變這種屈辱的地位。
金章宗死後，太子完顏永濟即位，派使者到蒙古下詔書，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問使者新皇帝是誰，使者告訴他是永濟。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說：&ldo;我原來以為中原主人是天上人做的，像這種庸碌無能的人也配做皇帝？&rdo;說罷，就把金朝的使者丟在一邊，自己上馬走了。
打那以後，成吉思汗就跟金朝決裂。
公元1211年，成吉思汗決心大舉進攻金朝。他登上高山對天祈禱，說：&ldo;金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩，請允許我報這個仇吧！&rdo;接著，他就選了三千名精銳騎兵南下。金將胡少虎帶了三十萬金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗塗地。過了兩年，蒙古兵又打進居庸關，圍攻金朝的中京（今北京市）。
成吉思汗跟他四個兒子分兵幾路，在河北廣大平原上橫衝直撞，所向無敵。
這時候，金朝內部十分混亂，金主完顏永濟被殺，新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，獻出大批金帛，把公主嫁給成吉思汗。成吉思汗才撤兵回去。
成吉思汗打敗了金朝，兵力更強大了。公元1219年，有一支蒙古商隊受成吉思汗派遣到西方去，經過花剌子模（在今裡海東，鹹海西），被當地的守將殺害。成吉思汗親自率領二十萬蒙古大軍攻打花剌子模，接著，又向西攻打，佔領了現在的中亞細亞各國，前鋒一直打到現在的歐洲東部和伊朗北部，才帶兵回國。
成吉思汗帶兵西征的時候，曾經要西夏發兵幫助，西夏不但拒絕出兵，而且和金朝結了同盟。成吉思汗回來以後就決心滅掉西夏。在圍攻西夏京城的最後時刻，他自己卻得了重病。他知道好不起來，就在病床上對部下將領說：&ldo;我們攻打金朝，要向宋朝借路。宋朝和金朝冤讎很深，一定會答應我們。&rdo;成吉思汗死後，他的兒子窩闊臺接替他做大汗。窩闊臺按照成吉思汗的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開封。公元1233年，蒙古軍攻破開封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。
蒙古又聯合南宋圍攻蔡州。
金哀宗派使者向宋理宗（宋寧宗的繼子，名叫趙昀）求和，說：&ldo;金朝被滅，下一步就捱到宋國了；如果跟我們聯合，對金、宋兩國都有好處。&rdo;
宋理宗沒有理睬他，金哀宗走投無路，只好自殺。公元1234年，金朝在蒙、宋兩軍夾攻下滅亡。
214 賈似道誤國
蒙古、南宋聯合滅掉金朝以後，南宋乘機出兵，想收復開封、河南一帶土地。窩闊臺藉口南宋破壞協議，進攻南宋。
打這以後，蒙宋雙方不斷發生戰爭。
到窩闊臺的侄兒蒙哥即位後，派他弟弟忽必烈和大將兀良合臺進軍雲南，控制了西南地區。公元1258年，蒙哥分兵三路，進攻南宋。他自己親率主力進攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由兀良合
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