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驀地，這位大偵探像在大海之中抓到了一塊木片，又像在萬黑中發現了一道微光。他想：那個狡猾的老傢伙，倘不是怕那封信受到潮濕，為什麼要用一張油紙，包在外面呢?
他不等想完，立刻匆忙地奔出室外，他把雙手插進口袋，站在屋前的走廊之下，舉起他的銳利的搜尋視線，四向搜尋著他所要搜尋的地點。
咦!一頭飛鳴的烏鴉，背負著月光，還在樹頂上面盤旋。
水一般的光華下，看到一種情形很有些可異!只見一頭孤獨的烏鴉，飛鳴盤旋了一會兒，疲乏似的落到一個高高的樹枝上，另一頭烏鴉，卻繼之而起;第二頭烏鴉在樹頭盤旋了一會兒，剛自停下來，而第一頭烏鴉，卻又張翅起飛，它們輪流地像在舉行什麼&ldo;換班守值&rdo;的工作。
咦!很可怪哪!這個時候，別的烏鴉都已歸了巢，而這兩個小東西，為什麼會例外的放棄著它們應有的休息，而流浪在外面?難道說：它們也在它們的亭子樓頭，受到了二房東的氣了嗎?
&ldo;噓!你們這些臭嘴的烏鴉，哇哇哇!討厭&rdo;‐‐一個清脆的嬌嗔，再度浮上了這大偵探的耳邊。可是隨著這幻覺而來的並不是先前那種輕鬆的回憶，而卻是一種很奇詭的意念‐‐月光之下，他急忙舉起他的視線，飛掠到那條煤屑走道左側的牆垣之下‐‐前面說過的：那裡的一隅，堆著竹帚與泥鏟，還有一些別的東西。
他的銳利的目光在那堆雜物上面掠了一下。立刻，他又很匆驟地奔向居中那株較高的銀杏樹下，俯身察看樹下的泥土。這時候，當空雖有澄明的月色，可是，被當頭披離的枝葉所掩蔽，地下鋪滿了一大片漆黑的剪影，再也看不到什麼東西。於是，他再奔向他的那輛停放著的自備車邊，取下了他那盞手電燈，重複回身走到樹下，借著這強烈的手電燈光，低頭細細察視。果然，這裡至少已有些可注意的東西，被他輕輕發現了!
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