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不久，魏延帶著孟獲來到了孔明的面前。
孔明見狀大怒，說道：
“你這次又被我擒獲，有何理可以辯解？”
孟獲答道：
“我這次誤中了你的詭計，死也不甘心！”
孔明大聲喝令武士將孟獲推出去斬首。
孟獲絲毫不懼，回頭對孔明說道：
“若你再放我回去，我定會報這四番之仇！”
孔明大笑，命令左右放開孟獲的綁縛，賜酒安撫他，讓他在帳中坐下。
孔明問孟獲：
“我四次以禮待你，你為何仍然不服呢？”
孟獲答道：
“雖然我不過是化外之人，但不像丞相你，專門施用詭計，我怎能輕易服從你呢？”
孔明說道：
“如果我再放你回去，你還能繼續參戰嗎？”
孟獲答道：
“如果丞相再抓住我，那時我必定心甘情願地投降，獻上本洞的所有資源犒軍，並誓言不再反叛。”
孔明笑著點頭，決定放他一馬。
孟獲感激地拜謝後離去，於是召集了數千名洞中的壯丁，向南行進。
一路上，早見塵土飛揚，兄弟孟優帶著殘兵趕來，與孟獲抱頭痛哭，述說過往的戰事。
孟優說道：
“我們的兵馬屢次被打敗，而蜀兵屢次獲勝，根本無法抵擋。”
“不如暫時退到山陰洞，躲避一段時間，等蜀兵因酷暑而撤退。”
孟獲問道：
“哪裡可以避難？”
孟優回答：
“西南方向有一座洞，名為禿龍洞，洞主朵思大王與我交情深厚，可以投靠他。”
於是，孟獲讓孟優先前往禿龍洞，見朵思大王。
朵思大王聽聞後慌忙帶領洞兵出迎。
孟獲進入洞中，與朵思互相見禮之後，對朵思訴說了前情。
朵思安慰孟獲說道：
“大王不必擔心，如果蜀兵來襲，我會令他們一人一騎歸不了鄉，定會與諸葛亮一同死於此地！”
孟獲聽後非常高興，接著詢問朵思如何應對蜀軍。
朵思說道：
“這個洞口有兩條路：東北的這條路是大王所走的路線，地勢平坦，土壤厚實，水源充足，人馬都能透過。”
“如果在這條路上用木石堵住洞口，即便是百萬大軍也無法進入。”
“西北的路則完全不同，山路險峻，道路狹窄，其中有許多毒蛇和惡蠍，黃昏時霧氣瀰漫，直到午夜才能消散，水源也不可飲用，人馬很難通行。”
“這裡還有四個毒泉：第一口叫‘啞泉’，泉水甜美，但若有人飲用，十日之內便會死，且無法言語；第二口叫‘滅泉’，水溫如同開水，若沐浴其水，皮肉將腐爛，骨頭外露，必死無疑；第三口叫‘黑泉’，水看似清澈，若濺到面板上，四肢會變黑，最終死於中毒；第四口叫‘柔泉’，泉水如冰，若飲用者，喉嚨不再溫暖，身體如同軟綿，最終死於虛弱。”
“這裡的蟲鳥也極少，只有漢朝的伏波將軍曾到過此地，此後再無任何人能存活至今。”
“現在，我們可以堵住東北路口，讓大王穩居洞中。”
“如果蜀兵發現這條路被堵，他們必然會選擇從西路而入；而那裡的水源貧乏，若他們見到這四口毒泉，必定會去喝水，雖然他們人數眾多，也無法全身而退。”
“——不用動刀兵，也能制敵！”
孟獲聽後非常高興，拍手說道：
“今天終於找到了一個容身之地！”
他又指向北方說道：
“不管諸葛亮神機妙算
