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話說蠻軍殘兵敗將千餘人，大多受傷，正巧遇上孟獲。
孟獲收攏敗兵，心中稍感安慰，便與帶來洞主商議道：
“如今我的洞府已被蜀軍佔領，該到何處安身？”
帶來洞主答道：
“只有一處地方可以對抗蜀軍。”
孟獲大喜道：
“何處可以投奔？”
帶來洞主說道：
“此地東南七百里外有一個國家，名叫烏戈國。”
“國主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五穀，以生蛇猛獸為食；他身體生有鱗甲，刀箭無法傷害。”
“他計程車兵都穿著藤甲，這藤甲產自深山澗谷，纏繞在石壁上。”
“當地人採集後浸泡在油中，半年後取出曬乾，反覆浸泡晾曬十餘次，才製成鎧甲。穿上藤甲後，能渡江不沉，浸水不溼，刀箭無法穿透，因此被稱為‘藤甲軍’。”
“大王若能請得他們相助，擒住諸葛亮就如同用利刀斬竹一般容易。”
孟獲大喜，於是趕往烏戈國，拜見兀突骨。
他發現烏戈國沒有房屋，所有人都住在地下的土穴中。
孟獲進入洞中，向兀突骨跪拜，將前情細細訴說。
兀突骨說道：
“我願率領洞中大軍，為你報仇！”
孟獲感激不盡，當即叩謝。
隨後，兀突骨召來兩位領兵的俘長：
一名土安，一名奚泥，動員三萬士兵，皆穿藤甲，浩浩蕩蕩地向東北進發。
途中行至一條名為桃花水的大江，兩岸生長著桃樹，歷年來桃樹的落葉飄入江水之中，若是外地人飲了此水必死無疑，唯有烏戈國人飲用後精神倍增。
兀突骨率軍在桃花渡口紮營，靜候蜀軍到來。
卻說諸葛亮派蠻人哨探孟獲的訊息，探子回來報告說：
“孟獲已請求烏戈國主率領三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。”
“他又從各個地方召集蠻兵，準備全力對抗蜀軍。”
諸葛亮聽後，親自領兵前進，抵達桃花渡口。
隔著江望見蠻兵，他們長相不像人類，異常醜陋。
諸葛亮又向當地人詢問情況，有人說此時正是桃葉飄落的季節，江水有毒，不能飲用。
諸葛亮於是退到五里外安營紮寨，命魏延負責守寨。
次日，烏戈國主兀突骨率領一支藤甲軍渡江而來，金鼓震天。
魏延帶兵迎戰，蠻兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，卻都無法穿透，箭紛紛落地；
刀砍槍刺也難以傷害藤甲。
蠻兵則使用利刀和鋼叉，蜀兵根本無法抵擋，大敗而歸。
蠻兵擊退蜀軍後，並未追趕，便退回渡口。
魏延返回後，又趕到桃花渡口，看到蠻兵渡江時，體力不支計程車兵將藤甲脫下，放在水面上，坐在藤甲上漂渡過江。
魏延急忙回到大營，將此情詳告諸葛亮。
諸葛亮召來呂凱及當地人問計。
呂凱說道：
“我早就聽說南蠻之中有一個烏戈國，國民不通人倫道理，軍士都身披藤甲，難以傷害。”
“他們飲用桃葉毒水非但無害，反而精神倍增，而其他人飲用則立刻斃命。”
“這樣的蠻軍，即便完全戰勝了，也沒有多大意義。”
“不如班師回朝，以免徒勞無功。”
諸葛亮聽罷笑道：
“我豈是輕易到此之人？”
“又怎能就此回去？”
“明日我自有計策平定此蠻軍。”
於是，諸葛亮命趙雲協助魏延守寨，並叮囑不可輕易出戰。
