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孔明隨後釋出號令，招降蠻兵，很多蠻兵紛紛投降，孔明一一撫慰，並沒有加害。
不久後，馬岱帶著孟獲，趙雲帶著孟優，魏延、馬忠、王平、關索也各自押著其他洞的酋長趕到。
孔明看著孟獲，笑著說道：
“你先讓你弟弟用禮物欺騙降伏於我，怎麼能瞞得了我！”
“現在又被我擒獲，如何不降服？”
孟獲答道：
“這是我弟弟因嘴饞誤中了你的計，所以才導致了這場失敗。”
“如果我親自來，帶兵應戰，必定能成功。”
“現在這是天命不成，怎能怪我不能成功！”
“我怎麼肯降服？”
孔明微笑著說道：
“這已經是第三次了，怎麼還不降服？”
孟獲低下頭，不再說話。
孔明笑著說道：
“我這次再放你回去。”
孟獲回答：
“如果丞相肯放我和我兄弟回去，我們會集合家中的親兵，與丞相進行一場決戰。”
“到時若被擒，我才會心服口服。”
孔明答道：
“如果你再次被擒，必定不會輕饒。”
“你要小心，努力研習兵法，再整頓好親信，策馬前行，不要後悔。”
說完，孔明命令武士解開孟獲的繩索，將他和孟優以及其他洞的酋長一併釋放。
孟獲等人感激涕零，紛紛告辭。
此時，蜀兵已渡過瀘水，孟獲等人剛剛過了瀘水，便見到岸邊列陣的蜀軍，旗幟飄揚。
孟獲帶著隊伍來到營前，馬岱高坐帳中，拔劍指著他說道：
“這次若再被擒，必定不輕饒！”
孟獲回到自己的寨子時，趙雲早已率軍佔領了此地，佈下陣勢。
趙雲坐在大旗下，拔劍說道：
“丞相如此待你，莫忘大恩！”
孟獲連聲稱是，趕緊離去。
當他剛要離開邊界時，魏延率一千精兵，設陣于山坡上，勒馬對他說道：
“如今我已深入你的巢穴，佔領了你的險要之地，你還不醒悟，敢與大軍對抗！”
“這次若再被擒，定將碎屍萬段，決不輕饒！”
孟獲等人只能抱頭逃竄，急忙返回洞中。
後來有人作詩讚美此事：
五月蜀軍入蠻地，月明瀘水瘴煙高；
三顧諸葛展雄略，徵蠻七次才得手。
五月，蜀軍進入蠻地，月光明亮，瀘水的瘴氣瀰漫而高；
諸葛亮三次親自出徵，展示了他的雄圖偉略，
經過七次征伐，最終才成功征服蠻族。
話說孔明渡過瀘水，安營紮寨後，賞賜了三軍，召集眾將士於帳下，說道：
“孟獲第二次被我擒獲，我故意讓他看到各營的虛實，目的是要引誘他來劫營。”
“我知道孟獲頗懂兵法，所以特意炫耀我們的兵馬和糧草，讓他發現我們的破綻，他一定會採取火攻之計。”
“他讓弟弟詐降，實際上是想做內應。”
“我三番擒他卻不殺，真正的目的是想讓他心服，而不是要徹底消滅他。”
“我現在明白告訴你們，別推辭勞苦，要盡心報國。”
眾將士聽後紛紛拜伏，稱讚道：
“丞相智勇仁三者俱備，即便是姜子牙、張良也難以匹敵。”
孔明回應道：
“我怎麼敢自比古人？”
“這一切都得感謝你們的幫助，共同成就了這番事業。”
帳下的眾將士聽了孔明的話，都非常高興。
