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南京郊區，幽靜的小院，夜色闌珊，十幾名“五月文藝社”的男女青年圍坐在庭院裡，其中還有杜君惠、靳山、羅青等。
鄭律成彈著曼陀鈴，演唱著一首他作曲的歌曲《五月之歌》：五月榴花豔豔天，中華碧血更鮮妍。民仇國恥憑誰雪，時代青年勇向前。
演唱結束，引來眾人的掌聲。
羅青：“律成同志唱的這首《五月之歌》是去年“五月文藝社”成立時，與周趣濤同志共同創作的。一年前，我聽到他演唱時，心情十分激動，而今天聽起來，依然還是那樣生動感人。為什麼呢，因為我們文藝社的同志們一直牢記文藝社的宗旨，用積極的文藝形式參與抗日救亡運動。透過我們的作品，歌聲和演劇，去喚起民眾的覺醒和團結。我們透過文藝演出和歌詠活動，宣傳了中國共產黨主張的抗日民主統一戰線思想，同時，我們也用進步的文藝形式揭露了國民政府消極抗日和不抵抗的政策。在我們的抗戰作品感召下，已經有許多青年學子投筆從戎奔赴前線了……”
眾人鼓掌……
羅青：“目前，抗戰的形勢到了最關鍵的時候，日軍在上海周邊集結重兵，隨時都要向上海發起進攻，我們五月文藝社也準備派出一批骨幹分子分兩批前往上海等地，用我們微薄的力量去支援前線戰鬥，鼓舞軍民士氣。有願意參加的現在可以報名……”
青年們紛紛舉起手來……鄭律成與眾多青年人一起在報名冊上籤了名……鄭律成報完名後，羅青把鄭律成叫進屋裡。
鄭律成走進屋時，靳山迎上來說：“律成啊，這是我最後一次參加你們“五月文藝社”的活動了。”
鄭律成不解地問道：“靳山大哥，你這是要去哪兒啊？”
靳山遲疑著，不知如何啟口。
鄭律成關切地說道：“你……想回朝鮮？”
靳山：“不，我去延安。”
鄭律成鬆了口氣：“延安……去延安？”
靳山：“延安邊區現在是中國共產黨領導的民主政權和共產黨領導的敵後抗日鬥爭的總指揮部，八路軍在延安，黨中央毛主席在延安。”
鄭律成興奮起來：“太好了，延安遠嗎，能帶我去嗎？”
靳山笑笑：“現在，全國各地的許多年輕人已經開始奔赴延安了。延安是一個人人平等的社會，那裡也有共產黨辦的大學。”
鄭律成：“共產黨辦的大學？”
靳山：“抗日軍政大學呀。”
鄭律成：“是不是武亭將軍也在延安。”
靳山點點頭：“武亭同志現在是八路軍炮團的團長。”
鄭律成還想問什麼，羅青插話說道：“好了，有關延安的故事，我和杜大姐再給你講。今天靳山大哥來參加這個聚會，其實也是來跟你告別的。”
鄭律成：“怎麼，你馬上就走嗎？”
靳山點點頭：“馬上就出發，我們後會有期。”
鄭律成一下拉住靳山的手，怕是失去什麼東西似的。
靳山用力握了握鄭律成的手說：“律成，不要放棄音樂，抗敵鬥爭需要它，民族解放需要它，人民軍隊需要它，共產主義的未來也需要它，努力學習吧。”
靳山與羅青緊緊擁抱在一起。
羅青的眼睛裡含著淚水……靳山對羅青說：“以後的鬥爭會更加嚴酷，多保重。”
靳山又與杜君惠握手，但二人相視無言。鄭律成把這一切都看在眼裡，他感到此時此刻的氛圍有一種莫名的悲涼……
翌日晨光初起，樸健雄的住處，鄭律成在小屋內。……一架留聲機在轉動著，播放著克利諾娃送給鄭律成的唱片：卡魯索演唱的《藝術家的生涯》
鄭律成站在一旁跟著學唱……鄭奉恩走進來，看見
