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延安太行山根據地，延河水泛著金光，寶塔高聳巍峨……
黃土高原上的小路，走來一隊青年學生和知識分子隊伍……青年學生們唱著《延安頌》意氣風發地走著……雄偉的太行山脈，峰巒疊嶂……行進中的八路軍隊伍……
新四軍戰士一個個從林間衝出來，向日偽軍發起進攻，新四軍臂章清晰可見……
在武漢這邊，一個大倉庫裡，集結著上百名青年學生和部分國軍軍人，他們中有傷員，也有軍官和醫護人員。
冼星海和杜矢甲帶領的抗敵演劇隊正在慰問演出……冼星海和幾名演劇社隊員在伴奏，冼星海拉提琴，有人拉手風琴和大提琴，有人吹號和黑管等……
杜矢甲站在人群中的空地上，用深沉的男低音唱著:“啊，延安，你這莊嚴雄偉的古城，熱血在你胸中奔騰……”
秦珏站在傷員和國軍官兵面前指揮他們跟著一起唱……群眾熱烈鼓掌，跟杜矢甲一起歌唱……傷兵和女護士流下了眼淚……
慰問演出結束，夜幕降臨，劇社成員和青年學生走出倉庫大門。門外有用沙袋臨時堆起來的工事和巡邏士兵……
一輛卡車停在門外，有演劇社人員往車上搬東西。杜矢甲和冼星海在門外交談著，秦珏從倉庫裡跑出來……
秦珏走來對冼星海和杜矢甲說：“星海老師，有好幾個傷兵和護士問我，去延安的路怎麼走，他們要是去延安，共產黨歡不歡迎他們？你們說，我怎麼回答呀？”
冼星海一時不知如何答覆，看看杜矢甲。
杜矢甲：“我想是會歡迎的。只要擁護我們黨的抗日主張，擁護抗日民主統一戰線，沒問題。現在各地都有我們八路軍辦事處嘛，去八路軍辦事處提出申請就行了。”
秦珏：“好的。我明白了。”
秦珏跑開……杜矢甲激動地對冼星海說：“星海，我真沒想到今天的慰問演出會這麼成功。”
冼星海：“是啊，我也沒想到啊。不過，讓我更沒想到的是，律成進步這麼快，去延安才幾個月……”
杜矢甲：“也就半年。”
冼星海：“能寫出這麼好的歌來，真是讓我刮目相看啊。看來，延安這塊聖地我們必須早去，那裡不僅是中國革命的中心，也是革命文藝的搖籃啊。”
杜矢甲：“周院長不是給你寫信邀請你到魯迅藝術學院當音樂系主任嗎。”
冼星海點點頭：“實在是太盛情了，我就是個作曲的，哪需要什麼官位啊。”
杜矢甲：“不對，星海同志，你從巴黎音樂學院畢業，又回國投身救亡歌曲創作，組織群眾性的抗敵歌詠活動，這方面的經驗豐富，作品成熟，你去當魯藝音樂系主任那是當之無愧的。周院長為什麼三番五次請你去呢，就是希望透過你的教授，透過你的感染力，培養出一批革命的音樂人才，帶領他們創作出一批好作品嘛。”
冼星海點點頭：“我知道。”
杜矢甲：“武漢八路軍辦事處的同志昨天又問我，請你儘快確定動身的時間，他們好有所準備。”
冼星海：“明天，明天怎麼樣？”
杜矢甲又感到有些倉促似的說道：“明天就走，恐怕又來不及。”
冼星海：“好，就再等兩天，兩天後我們必須走了。”
杜矢甲笑起來：“星海，你這人也真有意思。上回我問你去延安的決心下了沒有，你說早下了，但國防部這邊的關係還有可利用價值，可以再組織兩三支隊伍演一輪。今天一問你，你就說明天走，真有點搞不懂了。”
冼星海：“其實我早就想離開武漢了，看國民黨軍隊的現狀，武漢想保住也很難。但讓我急著儘快去延安的，還是鄭律成的《延安頌》。”
杜矢甲：“是
