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民國有四大特務組織——中央特科、中統、軍統、76號。
這四個組織服務於不同的政治團體，中央特科是祖師爺，一直被模仿，從未被超越，後面三個都是跟風者，但在發展的過程中都擁有了自己的特色。
每個組織都帶有創始人鮮明的特色，中央特科是周恩來一手創立的，擅長滲透和刺探情報，周本人最厭惡的行為就是暗殺，中央特科的紅隊也只是制裁叛徒，對於敵對勢力，幾乎從來不採用暗殺行為。
這也好理解，暗殺的本質就是破壞規矩，沒有規矩的組織就離腐敗腐爛不遠了，任何一個有點遠見的政治團體，都不會明目張膽幹這種事情，塔利班之前暗殺爆炸啥都幹，佔領喀布林之後就鼓勵和平，號召全國人民建設國家，就是這個意思。
中統也厭惡暗殺，中統老大徐恩曾家裡富的流油，典型的精英子弟，曾經留學美國，和陳立夫陳果夫是表兄弟關係，算是一個知識分子，知識分子最討厭打打殺殺了，經常乾的事情就是搗毀電臺策反中共叛徒之類的事情，中統早期骨幹都是中共叛徒，比如李士群、丁默邨還有特工奇才顧順章。
軍統帶有濃重的江湖氣息，這和老闆戴笠的出身有關，戴笠前半輩子在江湖上混的圓滑無比，受盡了世態炎涼，染上了一身的幫派習氣，後來他的這些作風就被帶到軍統，做事只求效果，不擇手段，自然就把暗殺事業搞得風生水起，大家聽到關於特務種種令人毛骨悚然的事情，多半來自軍統。
76號是兩個奇葩搞出來的，這兩個奇葩分別是李士群、丁默邨，李士群和丁默邨都是中共早期黨員，被中統抓獲後叛變，後來又投靠汪精衛，當了日本人的走狗，兩個如此沒有節操的人，品格自然低下，76號做事情也就完全沒有了底線，無所不用其極，成為上海人談之色變的“魔窟”。
上海淪陷之前，主要是中央特科和中統鬥法的陣地，上海淪陷後，又成為軍統和76號殺戮的修羅場，生命不息，鬥爭不止，和一般人想象中不同的是，這些特務往往你中有我，我中有你，比如周佛海當漢奸後又被戴笠策反，成為軍統在汪偽的臥底，更牛的是一個叫袁殊的哥們，他身兼中共、中統、軍統、日偽、青紅幫五重身份，在各個組織中來去自如。
大家看諜戰片就有這種感覺，經常看的心都吊到嗓子眼了，主角隨時在踩鋼絲繩，命懸一線，實際情況也差不多是這樣，特務工作非常燒腦，一般人根本玩不了，主要體現在一個非常熟悉的人站在面前，滿臉微笑，讓你感覺如沐春風，但是你不知道春風的背後到底是鮮花還是炸彈，神經脆弱的人根本幹不了這活。
關於特務們的事蹟後面會詳細講，今天主要講四個組織的來龍去脈。
1925年，廖仲愷遇刺，蔣介石抓住千載難逢的機會強勢崛起，引起國民黨內部大分裂，頑固右派跑到北京西山孫中山的靈前哭訴，宣佈開除汪精衛的黨籍，搞得國民黨家醜天下皆知，給北伐事業造成嚴重不良影響。
年輕的中共圍觀了整個過程，看著國民黨亂糟糟的處境，感悟到凡事預則立的重要性，自此，共產黨廣東區委開展了最早的情報保衛工作，由周恩來負責成立“中共中央軍委特務工作處“，這就是鼎鼎大名中央特科的前身。
南昌起義失敗之後，隊伍被打散了，周恩來在轉移的途中，不幸患了瘧疾，高燒不止，經常陷入昏迷狀態，在兩個超級高手的保護下，還是安全抵達香港，為中國革命儲存了最精銳的力量，這兩個高手就是葉挺和聶榮臻。
八七會議之後，中共臨時中央轉移到上海，這個時候的共產黨已經不是在野黨，變成了被蔣介石全國通緝的“共匪”，來到上海之後，中共中央只能秘密活動，安全都無法得到保障，整天東躲西藏。
1927年11月中旬
