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苻堅早就有進攻前燕的想法。這回聽說威震天下的慕容垂前來投誠，親自率領文武百官到郊外迎接，把慕容垂大力表揚了一通。並賜予重賞，慕容令和慕容楷等都被加封為將軍，前秦的老百姓也聽說過慕容垂的大名，這回慕容垂到長安的訊息更是婦孺皆知。
苻堅每次上朝時都當著百官的面近乎肉麻地吹捧慕容垂。時間一長王猛就有些嫉妒了。他偷偷地向苻堅進言說：&ldo;慕容垂父子乃人中龍虎，必不肯居於人下，將來萬一有差錯必生異心，最好早點除掉為上！&rdo;而樂天派苻堅則對此不以為然：&ldo;我現在正在收納四海英雄，這樣的天下奇才都要殺，將來誰會為我打仗呢？況且匹夫尚且一諾千金，何況國王？&rdo;
不久又加封慕容垂為冠軍將軍。
前秦幫助前燕打敗了東晉後，兩國之間交流逐漸頻繁起來。雙方互派大使明裡改善關係，暗地裡其實都是間諜，不久前燕就派遣梁琛前來刺探前秦國情。
苻堅接見了梁琛，敦促他趕快讓慕容評歸還當時許諾的虎牢關以西的割地。梁琛又會見了王猛，在長安住了一個多月，為欣欣向榮的前秦所震驚。回到鄴城後梁琛就對慕容評說：&ldo;苻堅最近日夜操練軍隊，肯定對我國不懷好意。從前桓溫入寇我國，他們發兵支援不見得是好事。最近吳王又跑到長安，太傅最好早做準備！&rdo;
慕容評對此不以為然，譏笑梁琛說：&ldo;既然苻堅不是笨蛋，他該知道燕強秦弱。又怎麼會相信我國的叛臣，自毀兩秦燕兩國和睦的關係呢？&rdo;
慕容昧又召見了梁琛，詢問他前秦的情況和王猛苻堅的為人。梁琛回答說：&ldo;苻堅多謀善斷，王猛名不虛傳，現在吳王又歸順他們，將來不免有伍子胥之禍。最好加強洛陽、太原和壺關的防備！&rdo;
慕容昧聽了以後嚇了一跳，趕緊召見慕容評。慕容評洋洋得意地說：&ldo;秦國經濟實力衰弱，不知道什麼時候就垮臺。吳王逃過去正叫做&l;寒蟬抱枯楊，不久一塊死&r;。梁琛這個人真是庸人自擾，杞人憂天埃&rdo;慕容昧認為慕容評說的有理，就不再對前秦加以防備。
不久苻堅派遣使者石越前來索要虎牢關以西的割地，慕容評竭盡奢華裝修宮殿，向石越展示前燕的富有。石越付之一笑，對慕容評說：&ldo;敝主還望貴國早日歸還所許之地。&rdo;
慕容評大概是受了張儀的影響，對石越說：&ldo;那大概是路邊的行人隨便說的吧。鄰居之間互相接濟互相幫助是人之常情，好象沒人說過割地的話啊？&rdo;
石越大怒：&ldo;難道大人就不怕兩國之間兵刃相向嗎？&rdo;
慕容評呵呵冷笑：&ldo;剛才將軍也看到了，我國物產富有，國力強盛，真正打起仗來，誰笑到最後還不一定呢。&rdo;
苻堅正等著前燕拒絕割地的訊息。石越回到長安後苻堅馬上下令王猛發兵三萬進攻洛陽。
洛陽守將慕容築聽說前秦要大舉進攻，馬上派使者向鄴城告急。這時已到了十二月份，鄴城正準備過年。慕容評看了告急書後，認為苻堅不自量力，就把告急書往廢紙堆裡一丟，傳令過了年再說。
慕容築等了一個月，援軍就是不來。這時王猛派人勸降，慕容築想了半天，認為慕容垂這麼有能耐都投降前秦，自己也撐不長，只好檢點軍隊，開門投降。王猛取得大勝，留下鄧羌鎮守金墉城這一仗卻把慕容垂嚇個半死。原來早就想置慕容垂父子於死地的王猛就任命慕容令為嚮導，並親自帶著禮物去看慕容垂。慕容垂開始並不知道王猛對慕容垂不懷好意，還以為王猛為人彬彬有禮，就大擺宴席招待王猛，把兒子託付給他。在酒宴上，王猛對慕容垂說：&ldo;
