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也被砍下來了。雍闓的部下都投降了高定。高定帶著兩部軍隊來投降孔明，把雍闓的腦袋獻到帳下。
孔明高高地坐在帳上，大聲命令左右把高定推出去斬首。高定就說：“我感激丞相的大恩，現在帶著雍闓的腦袋來投降，為什麼要殺我呢？”孔明大笑說：“你是來詐降的，還想騙我！”高定問：“丞相怎麼知道我是詐降呢？”孔明從匣子裡拿出一封信，給高定說：“朱褒已經派人偷偷地給我送了降書，說你和雍闓是生死之交，怎麼可能一下子就把他殺了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉說：“朱褒這是用反間計啊。丞相可不能相信啊！”孔明說：“我也不能只聽你一面之詞。你要是能抓住朱褒，才能證明你的真心。”高定說：“丞相別懷疑了。我去把朱褒抓來見丞相，怎麼樣？”孔明說：“要是這樣，我的疑心才能消除啊。”
高定馬上帶著部將鄂煥和本部的兵，朝著朱褒的營寨殺過去。離朱褒的寨子大概還有十里地的時候，山後面來了一隊人馬，正是朱褒。朱褒看到高定的軍隊來了，慌忙和高定搭話。高定大罵說：“你怎麼寫信給諸葛丞相處，用反間計來害我呢？”朱褒被問得目瞪口呆，回答不上來。忽然鄂煥從馬後面轉過來，一戟就把朱褒刺下馬。高定嚴厲地說：“誰要是不順從，都得被殺！”於是所有的軍隊都一起投降了。高定帶著兩部軍隊來見孔明，把朱褒的腦袋獻到帳下。孔明大笑說：“我就是故意讓你殺了這兩個賊子，來表明你的忠心。”然後就讓高定做益州太守，管理三個郡；讓鄂煥做牙將。三路軍馬就這麼平定了。
這時候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明進了城之後，就問：“是誰和您一起守這個城，才保證沒出事兒呢？”王伉說：“我今天能保住這個郡沒危險，全靠永昌不韋人，姓呂，叫呂凱，字季平。都是他的功勞。”孔明就把呂凱請來了。呂凱進來行完禮。孔明說：“早就聽說您是永昌的高士，多虧您保住了這個城。現在我想平定南方蠻人，您有什麼高見嗎？”呂凱就拿出一張圖，給孔明說：“我自從當官以來，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他們的地盤裡，檢視可以屯兵交戰的地方，畫成了一張圖，叫《平蠻指掌圖》。現在我斗膽獻給明公。明公您看看，這對征討蠻人應該有幫助。”孔明特別高興，就讓呂凱做行軍教授，還兼任嚮導官。
於是孔明帶著兵大舉前進，深入到南蠻的地盤裡。正在行軍的時候，忽然有人報告說天子派使者來了。孔明把使者請到中軍帳裡，只見一個人穿著白色的衣服進來了，原來是馬謖。因為他哥哥馬良剛死，所以穿著孝服呢。馬謖說：“奉主上的命令，來給眾軍送酒和布帛。”孔明接過詔書之後，按照命令一個個地分發下去，然後就把馬謖留在帳裡聊天。孔明問：“我奉天子的詔書，去平定南方蠻人。早就聽說幼常您有高見，希望您能給我指點指點。”馬謖說：“我有一點想法，希望丞相能聽聽。南方蠻人仗著他們那地方山高路險，很久都不服咱管了。雖然今天把他們打敗了，明天可能又反叛了。丞相您的大軍到了那兒，肯定能把他們打服。但是您班師回朝的時候，肯定要去北伐曹丕。蠻兵要是知道咱們內部空虛，肯定會很快反叛的。用兵的道理呢，收服人心是最重要的，攻打城池是次要的；心理戰是上策，武力戰是下策。希望丞相只要收服他們的心就夠了。”孔明感嘆地說：“幼常啊，你可真是瞭解我的心思啊！”於是孔明就讓馬謖做參軍，然後帶著大軍繼續前進。
再說蠻王孟獲，聽說孔明智破雍闓等人，就召集三洞元帥來商量。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。這三個元帥來見孟獲。孟獲說：“現在諸葛丞相帶著大軍來侵略咱們的地盤，咱們得一起用力抵抗。你們三個人可以兵分三路前進。要是誰打贏了，誰就當洞主。”於是就安排金
