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在北宋年間，江湖上流傳著一個關於包拯的故事。他清正廉潔，一心為民，數次揭露官場黑暗，扞衛正義，成了百姓心中的英雄。這天，他剛結束了一樁冤案的審理，正欲回府休息，忽傳來一樁新案的訊息。
這樁案件的受害者名叫李明，大名鼎鼎的商會領袖，一夜之間死於非命。李明的屍體被發現在南城的一條小巷中，面目扭曲，身上顯露出幾處傷痕，死狀慘絕。地方官府立即將此案定為謀反，因李明生前與多位權臣有過密切交往，眾人紛紛將矛頭指向南俠展昭，認為他與李明的生意往來別有用心。
包拯接到上司的命令，速赴現場查明真相。他來到案發現場，看到李明的屍體，眉頭緊鎖：“如此慘狀，絕非尋常死法，且聽聞到此地的人越來越少，必有隱情。”
就在他觀察屍體時，展昭緊隨其後而來，面帶憂慮之色：“包大人，聽聞李明出事的訊息，我心中不安。雖然我與他交情不淺，卻未曾參與那些權臣的交鋒，難道妖言禍我？”
包拯點了點頭，示意展昭不要著急：“我會調查清楚此案，不會讓你受冤。”
此時一位女子走進了現場，她身材曼妙，面板如雪，長髮如瀑，面目柔美卻帶著幾分惶然之色，正是李明的妻子蘇婉。她跪倒在李明的屍橫旁，泣聲乞求：“包大人，求你為我丈夫做主，他是被冤屈而死，我相信他絕不會謀反！”
包拯目光堅毅，語氣平和：“我定當竭盡所能，查明真相。”
包拯在調查中發現，李明死前一日，曾與幾位權臣在一處酒樓密談，而酒樓門口有一個不明身份的黑衣人，似乎在竊聽。他心生疑慮，誓言要將黑衣人的身份查明。
經過幾日的調查，包拯邀請他的師爺公孫述前來輔佐。公孫述聰明強幹，極善推理，他立即察覺到案情的複雜：“李明身份顯赫，但其背後可能隱藏著許多權力鬥爭的秘密。我們需從他與權臣的關係入手，逐一調查。”
言談之間，包拯對公孫述道：“你去查閱李明與權臣間的往來信件，或許能夠找到蛛絲馬跡。”
不久，公孫述帶回了一封信件，內容極為曖昧，提及了李明與權臣之間的交易。包拯皺眉道：“看起來這與謀反案無關，似乎李明隱藏了什麼。”
正說著，馬漢和王朝也趕到了現場，王朝道：“包大人，我剛從風頭更勁的馬來商會得知，李明生前與馬商發生過激烈爭執。馬商一怒之下可能對他下手。”
馬漢則補充：“我在風頭來的地方打聽，李明的商會正與一群黑商暗中勾結，未必真的是冤屈。”
包拯暗自思忖，看來事情比他們想象的更復雜。
幾日前，李明曾說要阻止與黑商的交易，或許因此招惹了危險。包拯操心：“我們必須找到那個黑衣人，才能徹底揭開此案。”
於是，包拯、展昭以及王朝和馬漢四人決定深入黑商聚集地，明察暗訪，卻發現黑商早已風聲鶴唳，連夜出逃，留下幾條虛無縹緲的線索。在這暗流洶湧的黑市中，四人小心謹慎，才得以抓住一名目擊者。
這名目擊者本是黑商的小弟，出現在布市的角落中，見到了李明出事的瞬間。他能為包拯提供關鍵證據，助其破案。他嘴裡囔囔道：“我就隱約看見，那黑衣人原來是王商，會武功的！”
王商是另一位有名的商會領袖，他與李明曾有過利益爭執。包拯立刻意識到，王商可能才是真正的幕後黑手。他口中細語道：“我們必須先找到王商，審問清楚。”
不料就在此時，王商竟被一位身形魁梧的黑衣人抓住，撕扯間塑造出激烈的打鬥場面。王商越是激烈反抗，越顯焦急。展昭獨眼一掃，找準時機，一掌將那黑衣人震退數步。
正當王商面臨被揭穿之際，他突然憤怒道：“你們根本不懂這個
