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在北宋的大街小巷，燈火通明，酒客盈門。月色如水，灑落在古老的街道上，包拯正獨自漫步於繁華的街市，突然，一道急促的腳步聲打破了夜的寧靜。展昭，一個勁裝鏢師，面色凝重地走來，隨即低聲道：“包大人，南嶽山發生了命案，死者是位名叫蘇婉的女子，懷疑涉及妖邪之術！”
包拯擰眉，心中隱隱覺得這樁案件並不簡單。蘇婉，乃是名動一方的才女，歌聲清脆，舞姿翩然，宛若白蓮，令人神往。而今日得知她歸天之事，令包拯心中沉重。他隨即邀請南俠展昭，以及師爺公孫述，和剛結識不久的遊俠王朝、馬漢前往南嶽山調查真相。
月色下，六人相聚於南嶽山的山腳。展昭沉思道：“據說，死者臨終前曾吞下了百花毒藥，身亡時面容扭曲，猶如遭受九幽鬼魅之術。”王朝一臉憤憤：“如此妖邪之事，必然要找到背後的黑手！”
走進密林深處時，空氣變得陰冷，四下寂靜無聲。突然，幾道身影躍出，是一群身披黑袍的神秘人，手握利器，朝眾人撲來。包拯冷靜應戰，展昭劍光閃爍，鐵騎戰鬥，刀劍相交，氣氛緊張。
“公孫，你快去尋求援軍，王朝、馬漢，守護大人！”展昭一聲令下，劍勢如虹，抵擋住了黑袍人的攻擊。公孫述依言而去，眼看四人陷入苦戰，黑袍人逐漸佔據上風。
幾人配合默契，展昭如龍騰飛，王朝狂風驟雨，馬漢則如猛虎一般，勇猛無比。戰鬥中，展昭一劍刺出，正中一個黑袍人的手臂，鮮血狂噴而出，那人痛苦尖叫，臉上露出狂妄的笑容：“你們都是跳樑小醜！真相早已被掩埋！”
黑袍人逃入黑夜，幾人皆心存疑慮。公孫述趕來時，面色蒼白：“大人，死者蘇婉的家中有神秘符咒，以及幾本禁忌書籍，似乎與邪術有關。”
眾人回到蘇婉的家中，窗戶緊閉，燭火搖曳，裡面瀰漫著一股奇異的香氣。展昭仔細查探，忽然發現書桌上的卷軸，紙上用血字印記著幾句詭異的咒語。他立刻示意眾人圍攏，正欲推敲其意，門外傳來了沉重的腳步聲。
只見一名美麗侍女走入，名為梅露，肌膚如雪，婀娜多姿，眼神中流露出絲絲憂慮：“我…我知道蘇婉的死因！”她的聲音如潺潺流水，卻又帶著顫抖。
“快請說！”包拯一臉沉重。
梅露遙望窗外，似乎不知該如何開口，良久，才慢慢道出：“蘇婉生前與一位權貴相戀，卻因家族反對，被迫分手。她常在夜晚吟唱，嚮明月傾訴相思。後來，那權貴竟竟到了她的家中，做出過一些無法直言的事情。”她的臉色宛如白紙，淚光閃爍。
“這必然與她的死脫不了干係！”王朝激動地道。
“然而，事情遠比看上去的更復雜！”梅露繼續道，“三日前，我看到蘇婉身邊出現一個神秘男子，手持金色面具，語氣低沉，似乎在威脅她。”
正欲追問，包拯突然感覺到一種不安，隨即意念閃回，問梅露：“你有沒有見過他面容？”
梅露神情驟變，僵硬無比道：“我…只看到他一隻手，手腕上有一個特殊的紋路，與蘇婉的禁忌符咒上所描述的相吻合。”
包拯心中電光閃爍，似乎抓住了什麼。此時，公孫述在一旁細細琢磨，突然道：“這條線索或許能夠將真兇牽引出來，但需要深入調查。”
便在半夜，眾人決定分開，各自在南嶽一帶搜尋線索。展昭和王朝一組，公孫述與馬漢另一組，包拯則獨自前往蘇婉與那權貴的府上，試圖直面探查。
夜半，包拯悄然潛入權貴府中，暗影中，隱隱聽見有人低聲交談。隨著流竄耳語聲的深入，他隱約縫隙間看到一男子，正氣焰洶洶地與幾名護衛部署，聲音低沉“沒想到她竟敢霸佔我的心，竟然如此…”
包拯心中凜然，懷疑權貴勢力與這樁命案息息相
