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涼州經過這幾場動亂，僅有的一點實力也敗壞光了。張天錫又沉湎酒色，不理國事，當王猛死後，他卻認為吞併中原的時機已到，暗地裡訓練將士，準備進攻前秦。
苻堅聽說後，就派遣兩名使者前來問訊情況。張天錫認為事已洩露，把兩名使者捆起來亂箭射死，苻堅大怒，派大將毛當姚萇率軍十三萬討伐前涼。張天錫臨時拼湊了八萬軍隊前來迎戰，結果兩軍還沒碰面士兵就跑的差不多了。張天錫只好回姑臧死守，城裡軍隊又要造反，張天錫無奈，只好向前秦投降。前涼歷時五十七年而滅亡，是十六國裡面混的最長的了。
前秦滅了前涼，還接收了前涼在西域的領土，中國境內除東晉以外就只有河套的代國了。
代國不算在十六國裡。而且它的疆域也不固定。它和匈奴鐵弗部關係不好，兩國連年交兵，代國和前燕是盟國，鐵弗部首領劉衛辰不敵代王拓拔什翼犍，就乾脆向前秦稱臣，請前秦出兵干涉，苻堅就派遣宗室苻洛率領鄧羌張蠔等大將，領兵三十萬討伐代國。
現在鐵弗有了前秦撐腰，代國逐漸落到了下風。拓拔什翼犍只好派遣外甥劉庫仁率領十萬軍隊前來迎戰，被前秦軍擊敗，代國只好全體逃亡到了陰山。半路拓拔什翼犍的侄兒造反，將拓拔什翼犍一族幾乎全部殺光，並自封代王。
拓拔什翼犍只有一個滿月的孫子叫做拓跋矽，被母親慕容氏藏到劉庫仁帳篷裡躲了過去，劉庫仁知道自己實力弱小，就向秦軍投降，請前秦消滅反叛勢力。苻堅消滅代國反叛勢力後將代國分為兩部分，以黃河為界，河西歸劉衛辰，河東歸劉庫仁。劉庫仁在軍營裡秘密撫養拓跋矽，等著他長大後復仇。
燕晉秦涼四國紛爭階段歷經二十年，大家各有名將，互有優劣，經濟實力也比較均衡，和一百年前的三國時期很相似。唯一不同的是三國一統的結局早已註定，而四國之間的命運卻被造化小兒捉弄的毫無規律可尋。
五胡錄 第六章單於折箭(一)
四世紀後期，一個規模空前的大帝國前秦在中原大地上崛起。它在沒統一江南之前的國土就超過了全盛時期的漢朝。在天朝的感召下，周圍的小國紛紛向其稱臣納貢。先後有高句麗、新羅、大宛、高車、康居、吐谷渾、天竺、倭國、琉球等六十二個國家先後來到長安拜訪送禮。長安成為國際化的大都市，朝廷裡也儘是些羌氐鮮卑等各族官員。前秦各族官員百姓在苻堅的個人魅力統領下，形成極具包容力的大熔爐。統一江南正是苻堅最後的心願。
消滅代國不久，苻堅就對東晉的戰略要地襄陽發動了猛烈的進攻。他派遣苻丕慕容昧帶兵七萬出魯陽，慕容垂、姚萇帶兵五萬出南鄉，苟池毛當帶兵四萬出武當，楊安石越帶兵一萬為先鋒，四路大軍共十七萬人不久在襄陽城前會齊，雙方隔著漢水開始布陣。
東晉守將朱序靠著漢水天險，認為對方沒有水軍，很難順利地渡江而來。不料石越卻帶領五千騎兵在隆冬季節星夜趟水過河。朱序悴不提防，竟然被石越的五千騎兵攻破了外城，搶走了一百艘戰艦。苻丕等秦軍主力趁機靠岸登陸，不久慕容垂也平安渡河，十幾萬軍隊一齊向襄陽內城殺過來，襄陽危在旦夕。
朱序的母親韓氏也帶著家丁上城幫助防守。老太太親自圍城走了一圈，發現西北角城牆修建的不牢固，就調撥城裡所有的婦女花了一天的時間圍著西北角又修了一圈城牆。第二天秦軍果然將西北角攻破，才發現裡面另有一道城牆，十分洩氣，攻勢慢慢地延緩下來。
苻丕心中不快，手下急忙開導說兵法有雲十則攻之，不如把周圍的居民都搬遷到北方，將襄陽慢慢困死。苻丕認為這是個好主意，就下令在周圍修築營壘，將襄陽城團團圍祝東晉現任荊州刺史、桓溫的弟弟桓沖本來率領七萬大軍準備救援襄陽，被秦軍浩大的聲勢嚇
