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由於曹操沒有及時的宣佈誰是繼承人，以至於大部分官員武將開始分成二個集團，分別支援曹丕和曹植，這個局面不是曹操所能掌控的了。但是冥冥之中，曹操體感到：自己百年之後，曹丕和曹植之間肯定會為爭權大動干戈的。
兄弟相爭肯定會消耗曹氏集團力量的，如果那個時候劉備趁火打劫……曹操想到這處，頭疼欲裂啊。
這三年來，曹操和劉備消停了，江東集團小動作一直不斷啊：吳王太史慈麾下對峙的二派——以諸葛瑾為首的主攻荊州派和以甘寧為首的主攻曹操派，已經脫離吳王太史慈的管制，各自向荊州和青州地界發動小規模的攻勢。
諸葛靖率兵一鼓作氣拿下江陵郡，最後被關羽和張飛率兵擋住江東軍的攻勢。對峙之中，江東老將程普舊傷復發，不治而死；而劉備一方，猛將魏延在激戰中幸運的進入先天之境，成為一名超級猛將。這個變化是諸葛瑾始料未及的。
面對江東軍兇猛的進攻，諸葛亮及時的重新佈局，調兵遣將：將超級猛將張任和嚴顏調回益州，把廖化派往荊州，這樣以來，便形成關羽、張飛、魏延、廖化四名超級猛將主持荊州的戰事。經過一番血戰，關羽等將領重新奪回了江陵郡城，完敗了以諸葛瑾為首的江東軍。
江東軍在荊州戰場失利，但是在青州地界，卻把曹軍打的節節敗退。這隻江東軍由甘寧帶隊，高順、蘇爾曼等將領輔助，即便是張遼和曹彰領軍與之對抗，也不是其對手。經過一番血戰，江東軍便把曹軍的勢力逼退到徐州。由此，青州靠近大海的區域，從南到北都歸屬江東集團了。
南北通道的打通，幽州牧公孫瓚也秘密前往揚州，拜見了吳王太史慈。此時，曾經的校尉已經是王爺的爵位，太史慈的官階比公孫瓚還要高三級啊。不過二人見面，還是以兄弟相稱。
至此，幽州和江東集團的聯絡更加密切了。
一年後，曹操、劉備、太史慈三方達成協議：三方勢力，不締結盟約；任何二方開戰時，第三方不得插手，在背後下黑手。
這個不成文的協議才生效，曹操再次聚兵五十萬又從南邊和西方進攻劉備。此時的劉備經過數年的發展，麾下兵力也達到二十萬。
和四年前一樣，雙方在荊州汝南戰場再次僵持，不分勝負；但是在西方戰場，曹操一方兵分三路：分別從天水城進攻武都城，從陳倉進攻平陽關，從眉城進攻五丈原。
戰鬥歷時一年：司馬懿領軍順利攻佔了武都城，等他們進攻綿竹關時，遭到了劉備軍隊的捨命抵抗。本來在司馬懿的預想中，只要拿下綿竹關，便可以從後面進攻漢中郡；但是諸葛亮親自率領精兵強將，依靠雄關的堅固，成功擊退曹軍一次次的浪潮般的進攻；由夏侯淵率領進攻平陽關，在付出近十萬將士的鮮活生命後，夏侯淵一部終於攻佔平陽關；而曹操親自率軍進攻五丈原，卻遭到劉備率軍的頑強的抵抗。
在雙方重新調整軍力部署之際，曹操突然在臨陣指揮時中風，陷入深度昏迷。曹操中風昏迷，所有戰場的曹軍只能停止兇猛的進攻，在鞏固勝利果實的同時，逐步有序的撤退。
當司馬懿離開綿竹關戰場後，諸葛亮便率兵發動反攻，一舉奪回武都城。當然對於天水城，為了儲存實力，諸葛亮並沒有貪功冒進。之後，諸葛亮也連夜趕到五丈原，與劉備商議對策。
當劉備見到諸葛亮，便向諸葛亮說出心中的疑惑：本來劉備一方都無力抵抗曹軍一浪高過一浪的進攻，就在劉備軍隊精疲力盡之時，浪潮一般的曹軍突然悶聲不吭的撤退了……
諸葛亮根據形勢和曹操的身體狀況，便分析出：估計是曹操的身體出了大毛病……一旁的黃忠進言道：那我方還等待何時，應該趁機發動反擊啊。
不等諸葛亮回話，年輕的謀士蔣琬便對黃忠
