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〃那時四時未定；氣節難分；世間無生無靈；便是大成山初具之相。〃
〃而在大成山外之外；無有天清虛空靈妙之地；還有諸天境。從大成山往上；次第為光音天三十三；天凡天一十六；道清天四十九。此為有欲有念意靈之所。再往上說來；還有諸天；低至無想非想無念非念天外天；高至玄藏妙有法界虛空。〃
〃爾等從何來？便是光音第十四天；！〃
〃光音天何相？諸人何相？非無形；非胎生。自然化生而來。與現時我等有何分別？〃
〃光音天人不食五穀；以念為食；自心明同；不言話；口含光明；諸光便明諸意；非以聲色溝通；而是自性明光。〃
〃行走之時；無需累及身器；本身便具足神通；可以飛天而行。〃
說到這；聽講眾人都露出神思嚮往之色。
山水真人此時忽然只了口；眾人不解；卻聽一個小道童起身請問：〃師傅；師傅。那我們現在怎麼不能飛天？還有說話才明白別人的意思？〃
山水真人說道：〃那便是大成山初成之時；有光音天人轉生此中。那時天人身清體透；未染成壞。落其上時；便有地泉湧出；甘甜可口；又有穀物成熟；香嫩撲鼻。
光音天人忍不住飲了清泉；吃了穀物。頓覺三寸滿足；生了貪食之念；便聚他人；飲水食谷。便如此；水入身中；重了體器。穀物入了腹中；沒了出離地；就變了體相。
便如此；天人身生出了脾胃心肝。體中水；便成了血液。要排洩出去；又成了毛髮孔洞。
比之從前身清體輕；便重了許多；再飛天不能。失了足神通。
水飲的多；穀物雜物食的多的；體貌變化便多；便醜陋；食飲少的；還算端莊。由此一來；便有了美醜之別。
有了三寸貪念；美醜之別；靈性便遭了汙濁。又失了天人妙身；諸光明也難再現。不得已；體器便生了聲帶；後人只能以聲言交流。〃
說到這裡；山水道人露出悲憫之色；說道：〃如是說；諸生與我；本是天人妙身；上行無阻；親法易得。卻因貪戀這大成山中地物；成了如今這番模樣。
想初時；諸生與我體高萬八丈；命壽十萬歲。後來食之更食；飲之更飲；吃空了谷良。只能種植。而地有好有壞；這時便有了爭執。這時便有了善我惡我之念。
體器變化；漸分了男女異器；欲少者成男；欲多者成女。彼此親近；便有了男女欲；性；交合。那時諸生與我；樂於交歡；墮於體娛；
也無道德做想。
後因縱慾無度；漸出了羞愧之心；而後築巢分巨居；漸知了男女之別。〃
〃如是男女之事無度；便壞了身器；十萬壽短至八千壽。〃
〃大成山良田少；荒田多。諸生與我因種田而劃分山中田。田有大小；有好有壞。此前已說；此時諸生與我；已有善我惡我之念；利益之心已有。
於此時；有人疏懶；不樂種植；又號口腹；便生了‘盜心’。
於此時；有人好田地；自種多得；便生了‘貪得心’。
於此時；有人要好田；有人要多田；便生了‘爭執心’。
三心如此；人性轉惡；光明再暗；終至無光可見。
由此一來；三心迷本性；所行所言所念；皆成無形業障。
難見光明；難見光明。
到此時世間；人高難至一丈；命壽難過百歲。如是悲嘶。〃
聽到這時；殿中人都聽的全神貫注；時而面露驚喜；時而面露震驚；時而面露悔色。
先前還有非議的幾個弟子；此時都羞愧無言；恭恭敬敬跪坐傾聽；生怕打擾真人開講。
但不知為何；這山水真人忽然閉口不言；雙眼微閉。
