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在這之前，俄國雖已騙走了大半個東北(這裡是在蔣廷黻先生所說的&ldo;大東北&rdo;涵義上使用&ldo;東北&rdo;一詞)，但在黑龍江右岸還有若干屬於中國的飛地，有土生土長的少數民族和生意人在那裡居住。東三省(當時東北尚未建省，統稱滿洲，由於是所謂&ldo;龍興之地&rdo;，對外不開放，由幾個滿族將軍帶兵駐守)的將軍們都是滿族人，對太后編練義和團打洋人的上諭奉命惟謹，盛京(即今瀋陽)、吉林也小規模地鬧起了義和團，這就給了沙俄極好的藉口，實施其攫奪更多權益的計劃。
7月中旬，俄軍從海蘭泡(位於黑河對岸，原名孟家屯，今俄國布拉戈維申斯克)越界渡江;次日起，在海蘭泡居住的六千多(大多是做生意的)中國人，被分批押解到黑龍江邊，強行驅趕入水。掉隊或拒絕泅水者，被俄軍用斧子、刺刀砍殺。遊過江的中國人僅八十餘人，大部分人被殺或在江中淹死。
同時，俄軍將中國人集中居住的&ldo;江東六十四屯&rdo;(在璦琿對面，黑龍江以北)焚掠一空，居民或被砍殺或被驅趕進江中溺死，慘死七千多人。8月14日，俄國阿穆爾省總督宣佈黑龍江右岸土地全部並歸俄國所有。希望國人不要忘記黑龍江畔這些同胞的冤魂。
俄軍過江後即分三路向東北縱深挺進。8月28，黑龍江城(即齊齊哈爾)失守，黑龍江將軍壽山自殺。另兩路俄軍分別由松花江與黑龍江交匯處的哈喇蘇蘇(又稱三姓，今黑龍江依蘭)和中朝邊境的琿春入侵吉林，吉林將軍長順奉清廷之命&ldo;停戰講和&rdo;，9月21日俄軍進入吉林，收繳全省所有槍枝和官府的現銀。俄軍的南路，由屯駐旅順的俄軍北進，8月1日攻陷蓋平和熊嶽，以後相繼攻陷海城、牛莊、遼陽、鐵嶺等地，10月2日佔領盛京(瀋陽)，偏師直下山海關，與關內的俄軍會合。至此，東北全境基本上落入俄國的掌握之中。
11月9日，逃到義州的盛京將軍增祺派部下週冕與俄國總督阿萊謝耶夫(alexieff)的代表在旅順訂立了《奉天交地暫且約章》(簡稱《增阿暫章》)，主要條款有：允許俄國建立哈爾濱至旅順的鐵路;中國交出軍火炮臺，解散軍隊;營口暫由俄國人管理;俄國派官員駐盛京參與&ldo;緊要大事&rdo;;俄派兵協助地方上的治安巡捕等等4。16日增祺與阿萊謝耶夫批准了《增阿暫章》。但是由於當時交通通訊不通(太后一行正在&ldo;西狩&rdo;途中)，增祺此舉未能事先請示朝廷，因此當太后知道他竟敢與洋人私訂約章，大為惱怒，次年(1901年)1月18日，命駐俄公使楊儒向俄國外務部宣告不予承認，並將增祺交部嚴加議處。
其實，《增阿暫章》不僅慈禧不滿意，俄國那一頭也不滿意。清廷既然不予承認，俄國樂得同意廢除《暫章》，並由外(務)部尚書拉姆斯獨夫向楊儒提出了一份更為苛刻的&ldo;東三省交地事約稿&rdo;，主要內容是：一、俄允將滿洲全行交還中國，吏治一切照舊;二、留兵一部保護鐵路，至地方平靖及中國將本約末四款辦到之日止;三、如遇變急，留駐之兵，全力助中國彈壓;四、中國允於路工未竣及開行以前，不設兵隊，他日設兵須與俄國商定數目，軍火禁入滿洲;五、凡將軍大員辦事不合邦交，經俄聲訴，即予革職，滿洲內地可設馬步巡捕，與俄商定數目;六、中國北境水陸師不用他國人訓練;七、劃金州於旅大租借地內;八、滿蒙新疆等處路礦及他項利益，非俄允許，不得讓與他國，或中國自行築路，除牛莊外不得將地租與他國人;九、此次俄兵費、各國賠款，均應清還，俄人賠款數目期限抵押，與各國會同辦理;十、被毀鐵路，及公司工(程)師被劫產業，及遲設路工賠費，均由中國與公司商賠;十一、上項賠款
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