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貞入京告變，獲康熙帝加官進爵。然而，王輔臣與陝西經略莫洛不和。1674年十二月，王輔臣策動兵變，衝擊莫洛軍營，混亂之中莫洛咽喉中箭而死，王輔臣收攏其部下並遣人於吳三桂處投誠。吳三桂封王輔臣為平遠大將軍、陝西東路總管，許以二十萬兩軍餉。莫洛被殺，四方震動，康熙帝一方面派王繼貞返回陝西宣諭撫慰，另一方面命副都統鄂克濟哈星赴西安牽制王輔臣。王輔臣雖遣使投靠，但吳三桂口惠而實不至，因此仍處觀望狀態。當其子攜康熙帝上諭返回，當中提到不追究其擅殺莫洛之罪，王輔臣當即上書向清廷表示忠心；然而，當吳三桂將軍餉運抵王輔臣處，輔臣又起兵反清，叛軍很快攻陷陝西北部、甘肅南部。清廷以撫遠大將軍圖海、孫思克等攜察哈爾之戰餘威擊敗王輔臣於平涼，切斷吳、王間的聯絡，王輔臣再度降清。陝甘平定之後，清廷集中精力進攻湖南。
這個時候吳三桂北上的夢想徹底就碎了，而且這個時候戰爭的天平已經向清廷方向傾斜，之前說到的那個臺灣的鄭經想在福建多佔些地盤，於是就跟靖南王耿精忠打了幾仗，耿精忠考慮到我不能腹背受敵，於是跟清廷講和，他的歸順就影響到了鄰居尚之信，沒有幾個月尚之信也投降了，這個時候吳三桂這邊的廣東和福建的勢力就都沒有了，不光是在軍事上，在經濟上也是捉襟見肘了，其實都知道打仗，外行看武器，內行看後勤，後勤是什麼，後勤就是吃喝拉撒，說白了就是錢，你這個經濟上出問題了，那就說明你這個戰爭要懸了。
