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在大宋年間，光明正大、剛正不阿的包拯，擔任汴京知府，宛如一座巍峨的大山，矗立於朝堂之上，而南俠展昭、師爺公孫述、王朝與馬漢則是他忠心耿耿的助手，齊心協力，為百姓伸張正義。
這天，包拯正在公堂上斷案，門外突現一陣騷動，隨即一名女子氣喘吁吁地闖了進來。她額頭微微冒汗，額前一縷烏髮斜斜飛揚，面容清秀，膚色如雪，衣衫雖不華麗，卻也掩不住她的嬌柔。她正是城中著名的繡坊老闆娘李芷蘭。此時，她神情恍惚，淚水盈眶，聲音顫抖：
“包大人，小女子求您替我伸冤，我丈夫李明被冤枉入獄，罪名是謀殺。我……我相信他絕無此事！”
包拯見女子如此悲慟，心中也不由生起一絲憐惜。他言辭堅定道：“請安心，我定全力以赴，還你丈夫一個公道。”
李芷蘭哭訴道：“我夫妻恩愛，數月前，李明在外與人談生意，忽然接到一封信，說是朋友被冤屈，便急匆匆趕去救人。可是，當他回來的時候，那人卻已被殺，李明被地方官抓入囹圄，如今被控以謀殺，證據確鑿，可我知他絕不可能做出如此之事！”
包拯心中一凜，深知事情非同小可，立刻召集展昭與公孫述等人商討對策。展昭眉頭微皺，沉聲說道：“李明若真無辜，我們必須探尋真相，找到證據洗清他的冤屈。”
幾人分頭行動，公孫述深入城中調查，與李芷蘭的鄰居交談，得知李明自接到信後便出門，再也未歸。展昭則利用他那超凡的武技，潛入監牢中探望李明，試圖從他口中得知真實情況。
“展大俠，”李明見展昭來訪，眼中閃出一絲期待，“敢問我真的會被冤屈嗎？”
展昭微微點頭，“我相信你絕無此事，但你需要告訴我事情的經過。”
李明嘆了口氣，神情凝重：“我當晚正要回家，卻被一個黑衣人襲擊，仍不知他為何如此。只記得他叫了我的名字，我拼力反抗，才得以逃脫。好在我身無他物，未被緊追，但他留下一封信，上面寫著‘以命換命’。”
趕回到包拯所處的公署後，展昭將李明口中的經過細細敘述，令包拯眉頭越皺越緊，心中隱隱覺得這案情恐怕遠比表面複雜。經過一番討論，他們決定還需查閱那封信上的內容。
次日，公孫述打探到李明在外與一名商賈交易的情況，便前去找那商賈，想從中尋找不在場證明。商賈樂於提供幫助：“李明那晚確實在我這裡，談得正熱鬧，直到半夜才結束。而後他就回家，途中不知發生了什麼。”
而某個隱秘的角落中，另一名同僚馬漢也暗中尋找線索，終於在一處酒樓內，發現了目擊證人。一位酒保證實，確曾看見李明與一黑衣人密談，神情十分詭異。此時，證局又來了轉機。
隨著調查的深入，幾人逐漸意識到事情背後似乎藏有更深的陰謀。展昭與包拯商量決定去探訪李芷蘭，想從她身上探尋更多線索。
“李夫人，”包拯沉聲問，“那封信你見過嗎？”
李芷蘭神情恍惚，咬住下唇：“我沒見過，只聽李明提起過。可是那晚，他回家時臉色蒼白，我以為他受了傷……”
展昭的直覺告訴他，事情有貓膩。他深吸一口氣，決定親自去探訪李明出事的地方，看看能否找到那黑衣人的蹤跡。
經過一系列的調查與偵查，展昭終於在一處陰暗的巷子裡找到了黑衣的蹤影。二人相遇，黑衣人冷冷一笑，眼中閃爍著狡詐的光芒。
“展大俠，我早已等你多時。”黑衣人面露詭異，身形如電，一招揮出，直襲展昭。
展昭反應迅速，及時格擋，卻也被其力道逼得接連退步。雙方瞬間鬥了個不可開交，刀劍相交之聲響徹巷中。觀戰的行人紛紛退避，只留下二人纏鬥不休。
經過一番周旋，
