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懷王急忙欠身，算作答禮，同時滿臉堆笑地說道：&ldo;屈愛卿免禮平身。&rdo;說著揮揮手，讓內侍退下。他尊重這位英俊瀟灑的青年的意見，今晚只有他們君臣二人在場，作一次徹夜暢談。當然，晚餐和夜宵是不能少的，腹中飢餓，如何傾腸？
懷王見屈原手足無措，為緩和氣氛，他站起身來，倒背雙手，在室內踱來踱去，他那圖案繁縟，色彩斑斕，以紅色為主調的寬大繡袍飄飄然，像一隻碩大的蝴蝶在翩翩起舞，邊舞邊說：&ldo;這裡只有你我二人，今夜廢除一切君臣之禮，你我對幾而坐，促膝而談，愛卿意下如何？&rdo;
屈原聞言，若雷轟頂，他簡直不敢相信自己的耳朵，不敢正視面前這位大國之君。&ldo;廢除一切君臣之禮&rdo;，&ldo;對幾而坐，促膝而談&rdo;，這難道是可能的嗎？他懷疑自己正在做夢，眼前發生的一切全是幻覺。他越發變得拘謹起來，竟至於兩腿發軟，渾身瑟索顫抖，彷彿正置身於冰窖雪窟之中。
懷王彷彿正陶醉於某種境界之中，獨自一人飄飄然，翩翩然，屈原的表情，他全然不曾察覺。他踱回几案，躬身抓起玉盤中的一隻蜜橘，玩於股掌之中，說道：&ldo;屈愛卿，朕讀過您的《橘頌》，詠物言志，以昂揚之筆觸細膩地描繪了橘樹之&l;內美&r;與&l;外修&r;。朕想，此乃愛卿自身高尚人格和美好品質之追求與體現，足見愛卿之磊落胸懷與高風亮節……&rdo;
屈原會心地笑了，笑的是那樣由衷，那樣甜蜜，那樣美和滋。是呀，理解，世上還有比被人理解更幸福的嗎？而且是一位國君對剛相會的青年臣下的理解。豈止是理解，簡直是評價和抬舉！……他的拘束，他的緊張，猶如雪堆冰塊，太陽出來了，在無聲無息地消融。
懷王將手中的蜜橘剝皮，掰開，遞給屈原一半，微笑道：&ldo;屈愛卿，有橘在幾，我們何不品橘而言志呢？&rdo;
懷王說著，先自在幾後坐下。屈原見狀，毫不猶豫地也坐了下來。君臣二人，真的對幾而坐，促膝交談了。
懷王咀嚼著口中的橘瓣說：&ldo;朕料定，愛卿所言，早已成竹在胸，請盡情傾吐，言者無罪，朕當洗耳恭聽。&rdo;
屈原奉命，真的盡情傾吐起來。他本來就嫻於辭令，加以有充分的準備，正如懷王所言，&ldo;早已成竹在胸&rdo;，又解除了一切束縛和戒備，一旦開言，猶如高山飛瀑，一瀉千丈；決堤洪水，滾滾滔滔……
屈原首先論述了天下時勢。他說，如今七國爭戰的目的，已經不再是像春秋時代那樣為了爭奪霸主，而是要在全國範圍內，建立起統一的政權，一個統一的中國的出現，正是歷史發展的必然趨勢。當今最有條件統一中國的是秦與楚，因而楚便成了秦進攻的主要物件。在這種形勢下，楚只有和齊結成聯盟，才能與秦相對抗。然而，外交上的策略固然重要，關鍵的關鍵卻是國內政治制度的改革。
為了說明改革政治的必要和重要，屈原將七國作了橫向對比，並回顧了各國發展變化的歷史。韓、趙、魏三國，都曾強盛過一時，尤其是魏，魏文侯師事卜子夏、田子方、段幹木，重用李悝、樂羊、西門豹、吳起等人實行經濟、政治制度的改革，一度成了當時最強盛的國家。後來由於改革未能貫徹到底，加以所處地勢不利，戰爭繁頻，在秦的不斷攻伐下，逐漸衰弱下去。趙國在趙烈侯時用公仲連為相，以士出身的&ldo;中畜為師，荀欣為中尉，徐越為內史，推行變法，以仁義，約以王道&rdo;；&ldo;選練舉賢，任官使能&rdo;；&ldo;節財儉用，察度功德&rdo;。韓國也經歷了
